Créer un modèle de plan de réussite

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un modèle de plan de réussite avec des objectifs de réussite et des résultats prédéfinis.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : sn_acct_lc.success_template_owner, sn_acct_lc.success_template_approver
    • La sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate propriété système doit être définie sur True.

    Procédure

    1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle de propriétaire de modèle (sn_acct_lc.success_template_owner).
    2. Accédez à la Tous > Témoignages des clients > Modèles d'objectifs de réussite.
    3. Saisissez un nom et un titre pour le modèle.
    4. Dans la liste déroulante Product (Produit), à partir de la liste CMDB model (Modèle de CMDB), sélectionnez le produit pour lequel cet objectif de réussite sera applicable.
    5. Dans la section Cadre des objectifs, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
      • Cochez la case Obligatoire pour définir cet objectif en tant qu’objectif obligatoire pour votre engagement.
      • Sélectionnez l’icône en regard du champ Pilote pour ajouter les pilotes clés pour ce modèle. Les pilotes que vous sélectionnez seront utilisés pour calculer le score d’intégrité et de risque du produit associé.
      Remarque :
      Si un objectif de réussite est marqué comme obligatoire, il est automatiquement sélectionné lorsque vous créez un engagement pour le produit associé.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      L’étape suivante consiste à créer un modèle de résultat de réussite.
    7. Accédez à la liste connexe Modèles de résultats de réussite et sélectionnez Nouveau.
    8. Saisissez un titre et une description pour le modèle de résultat.
    9. Dans la section Mesure des résultats, vous pouvez spécifier les éléments suivants :
      • Méthode de suivi : sélectionnez Mesure ou Manuel dans la liste déroulante.
      • Unités : sélectionnez l’unité de mesure pour ce résultat.
      • Obligatoire : cochez la case Obligatoire pour définir ce résultat comme obligatoire pour votre engagement.
    10. Sélectionnez Enregistrer le modèle de résultat de réussite.
      • Vous pouvez modifier le modèle et changer s’il se trouve à l’état Brouillon . Une fois que vous avez apporté les modifications, sélectionnez Mettre à jour pour les mettre à jour et les enregistrer.
      • Vous pouvez suivre ce processus pour ajouter plusieurs modèles de résultats de réussite.
    11. Sélectionnez Publier pour publier le modèle de résultat de réussite et sélectionnez Mettre à jour.
      • Vous ne pouvez pas modifier un modèle de résultat de réussite qui est à l’état Publié .
      • Sélectionnez Annuler pour annuler un modèle de résultat de réussite qui n’a pas été approuvé. Un message s’affiche indiquant que toutes les tâches associées seront annulées et que toute progression sera perdue. Sélectionnez Oui si vous ne souhaitez plus utiliser ce modèle.
    12. Une fois que vous avez créé et publié tous les modèles de résultats de réussite, sélectionnez Demande d’approbation.

      Modèle d’objectif de réussite
      Remarque :
      • L’option Demande d’approbation ne peut être utilisée pour publier des objectifs de réussite que si la sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate propriété a été définie sur Vrai.
      • Vous devez créer au moins un modèle de résultat de réussite pour un objectif de réussite.
      • Vous devez publier tous les modèles de résultats de réussite avant de pouvoir demander l’approbation du modèle d’objectif de réussite.

      Le champ État est mis à jour sur En attente d’approbation.

    Que faire ensuite

    Approuver un modèle de plan de réussite

    Pour approuver une demande de modèle de plan de réussite, procédez comme suit :

    1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle d’approbateur de modèle (sn_acct_lc.success_template_approver).
    2. Accédez à la Tous > Témoignages des clients > Modèles d'objectifs de réussite.
    3. Ouvrez le modèle avec l’état En attente d’approbation .

      Modèle d’objectif de réussite : approuver
    4. Sélectionnez Approuver pour approuver le modèle. L’état passe à Approuvé.

      Si vous ne souhaitez pas approuver le modèle, vous pouvez sélectionner Annuler ou Rejeter pour annuler le processus. L’état passe à Brouillon en cas d’annulation ou de rejet. L’utilisateur disposant du rôle d’approbateur de modèle peut uniquement approuver ou rejeter le modèle.

    5. Une fois le modèle approuvé, sélectionnez Publier pour le publier.
      Remarque :
      • Une fois qu’un modèle a été publié, il ne peut plus être modifié.
      • Sélectionnez Mettre hors service pour mettre hors service un modèle. Un modèle mis hors service ne peut plus être utilisé pour définir les objectifs et les résultats d’un engagement.

    La page d’enregistrement des résultats de réussite affiche la mesure et la méthode de suivi.

    Dans la table de décision, le modèle de résultat de réussite est mappé au flux secondaire de création de l’initiative de réussite pour automatiser la création de l’initiative de réussite.

    Pour configurer la table de décision Initiatives de réussite, procédez comme suit :
    1. Accédez à la Tous > Gestion des décisions > Générateur de décision.
    2. Sélectionnez la table de décision Plans de l’initiative de réussite .
    3. Dans la colonne Flux secondaire de création d’initiative de réussite, ajoutez plusieurs flux secondaires pour le modèle de résultat de réussite.

      Plans de l’initiative de réussite.

    4. Sélectionnez Enregistrer.