Fermer ou annuler une initiative de réussite

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez fermer ou annuler une initiative de réussite et toutes les tâches connexes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les initiatives et ouvrez les initiatives de réussite que vous souhaitez annuler.
    3. Sélectionnez les détails de l’enregistrement pour afficher le formulaire d’initiative de réussite.
    4. En fonction de vos besoins, changez l’état sur Annulé ou Fermé.
      Le code de fermeture est automatiquement mis à jour pour refléter le changement d’état.
    5. Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont remplis et sélectionnez Enregistrer.
    6. Sélectionnez Oui dans la fenêtre de confirmation pour continuer.
      L’initiative de réussite ainsi que toutes les tâches enfants associées seront annulées ou fermées et la progression sera définie sur Terminé.
      Remarque :
      Avant de fermer une initiative de réussite, vous devez fermer ou annuler toutes les tâches enfants associées. Si une tâche enfant associée est toujours ouverte, un message d’avertissement s’affiche. Vous devez d’abord fermer ou annuler les tâches enfants, puis fermer l’initiative de réussite.