Définir des critères de risque

Rversion finale: Australia

Mis à jour 12 mars 2026

4 minutes de lecture

Utilisez la définition du risque d’engagement pour configurer les mesures requises afin de définir les signaux de risque pour un engagement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent
Le mappage de la source de données et du moteur de contexte des données doit être configuré pour les définitions de risque basées sur des mesures. Consultez Moteur de contexte de données pour en savoir plus.
Pour les définitions de risque basées sur des tables, un mappage de moteur de contexte actif avec la table source en tant qu’engagement doit être défini.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez définir les conditions de risque, la catégorie de risque et les valeurs de seuil pour un engagement de deux manières :

Définition du risque basée sur des mesures: Utilisez cette option pour créer ou mettre à jour des risques si le seuil spécifié est atteint. Les enregistrements de données du moteur de contexte sont générés après l’exécution de la dernière tâche planifiée. Le contexte dans ce cas est la table d’engagement. Si le seuil spécifié dans la définition du risque est dépassé, un risque est généré.
Définition du risque basée sur une table: Utilisez cette option pour créer ou mettre à jour des risques pour tous les enregistrements qui correspondent à la condition dans la table sélectionnée. Lorsque la tâche planifiée est exécutée, si un risque actif correspondant aux critères est présent, un nouvel enregistrement d’occurrence de risque est créé. Si aucun risque actif n’est présent pour la combinaison enregistrement source+engagement+catégorie, un nouveau signal de risque est généré pour chaque enregistrement.

De nouveaux risques sont générés automatiquement lorsque la tâche planifiée Customer Success Risk Analyzer est exécutée.

Procédure

Accédez à la Tous > Configuration réussie > Toutes les définitions de risques > Nouveau.

Entrez les détails suivants :


Champ	Description
Nom	Entrez un nom pour la définition de risque.
Catégorie	Sélectionnez une catégorie pour la définition du risque. Les catégories de risque affichées ici sont définies dans le Créer un enregistrement du choix de la réussite client.
Type	Sélectionnez le type de définition de risque. Cela peut être : Mesure Table
Description	Entrez une description pour la définition du risque.
Basé sur les mesures : Cette option permet de créer ou de mettre à jour des risques si un seuil de risque est dépassé. Si vous créez une définition de risque basée sur des mesures, sélectionnez la mesure, définissez les seuils, configurez le modèle et spécifiez les conditions pour définir la liste des engagements applicables.
Mesure	Sélectionnez la définition de mesure qui a été configurée dans la table de source de données et mappée avec le mappeur de moteur de contexte. Consultez Moteur de contexte de données pour en savoir plus.
Condition de seuil	Spécifiez la condition de seuil pour la définition du risque. Si cette condition de seuil est dépassée, un signal de risque est généré. Par exemple, pour la collecte quotidienne de CSAT, la condition de seuil de mesure est définie sur Inférieur à 50. Si la valeur tombe en dessous de 50, un risque est généré.
Seuil	Spécifiez le seuil de base pour la définition de mesure.
Engagements applicables	Si vous sélectionnez un engagement applicable, cette définition du risque sera évaluée pour les engagements de la liste des engagements applicables.
Basé sur la table : Cette option est utilisée pour créer ou mettre à jour des risques dans tous les enregistrements de la table de correspondance et de la condition spécifiée. Si vous créez une définition de risque basée sur une table, vous devez sélectionner la table, spécifier la condition et configurer le modèle avec des champs et des valeurs pour générer des risques au format spécifié.
Table source	Sélectionnez la table source pour laquelle la définition de risque doit être créée. Remarque : Un mappeur de contexte doit avoir été défini pour associer les tables source et de contexte. Consultez Moteur de contexte de données pour en savoir plus. Par exemple, si vous souhaitez définir des signaux de risque pour un contrat et que vous sélectionnez Contrat comme table source, un mappage de contexte avec une association contrat-engagement doit avoir été défini.
Conditions	Spécifiez toutes les conditions à utiliser pour la définition du risque pour la table source sélectionnée. Les risques sont générés pour les enregistrements de la table source qui satisfont aux conditions spécifiées.
Modèle	Sélectionnez l’onglet Modèle pour définir les champs de la définition de risque. Les champs obligatoires suivants sont : Description brève Description Reporté par

Sélectionnez Soumettre pour créer la définition du risque.
Si vous souhaitez définir des remplacements de seuil de risque pour une définition basée sur des mesures, ouvrez la définition du risque que vous avez créée, accédez à la liste connexe Remplacements de seuil de risque et sélectionnez Nouveau.
Entrez les détails suivants :
- Définition du risque d’engagement : il s’agit de la définition du risque d’engagement pour laquelle vous créez une condition de remplacement.
- Seuil : spécifiez la valeur de seuil de remplacement.
- Sélectionnez Ajouter une condition de filtre ou Ajouter une clause Ou pour spécifier des conditions de remplacement supplémentaires.
- Classement : spécifiez un rang pour cette condition de remplacement. 1 est le rang le plus élevé. Si un engagement correspond à plusieurs remplacements de seuil, l’engagement avec le classement le plus élevé est considéré en premier.
Sélectionnez Soumettre pour créer la condition de remplacement.
Sélectionnez Publier.
Lorsque la tâche planifiée suivante est exécutée, les signaux de risque sont générés. Accédez à la Moteur de contexte de données > Données de moteur de contexte pour afficher la date et l’heure auxquelles les signaux de risque sont générés.