Cet onglet fournit une vue d’ensemble de haut niveau du portefeuille de réussites. Vous pouvez sélectionner l’une des sections de cette page pour l’explorer jusqu’à la page Détails. Il comprend les détails suivants :

• Engagements totaux : nombre total d’engagements gérés par le Customer Success Manager.
• Nouveaux engagements du début de l’année à ce jour : le nombre de nouveaux engagements pour l’année en cours.
• Nombre moyen d’engagements par CSM: nombre moyen d’engagements par gestionnaire de témoignages des clients dans le portefeuille de réussites.
• Engagements avec escalades : affiche une liste des engagements avec des comptes escaladés.
• Engagements avec les QBR à venir : affiche une liste des engagements avec les QBR à venir.
• Intégrité de l’engagement par étape : affiche les engagements regroupés par étape du cycle de vie de l’engagement (intégration, adoption, etc.).
• Tâches du gestionnaire de réussite : affiche les tâches gérées par les gestionnaires de réussite regroupées par état (en cours, en retard, etc.).

Cet onglet fournit une identification des problèmes potentiels qui pourraient avoir un impact sur les mesures d’engagement. Il comprend les détails suivants :

• Valeur totale du contrat à risque : valeur totale du contrat qui a été impacté pour tous les signaux de risque actifs
• Engagements rouges, jaunes : le nombre d’engagements avec un score d’intégrité perçu rouge ou jaune.
• Renouvellements arrivant bientôt à échéance en mauvaise santé : nombre d’engagements avec un mauvais score de santé qui doivent être renouvelés.
• Engagements sans point de contact dans les 90 jours : engagements sans point de contact à venir dans les 90 prochains jours.
• Signaux de risque actifs : affiche le nombre de signaux de risque.
• 5 principaux indicateurs de signaux de risque : les principales catégories de signaux de risque telles qu’une faible adoption, une mauvaise santé, etc.
• Signaux de risque par champ d’application : signaux de risque regroupés par champ d’application ou état de l’engagement, tel que l’adoption, l’intégration, et ainsi de suite.
• Signaux de risque par probabilité : signaux de risque regroupés par probabilité élevée, modérée, faible, etc.

Cet onglet affiche l’état actuel d’adoption par les clients. Il comprend les détails suivants :

• Engagements avec date de mise en service en retard : engagements avec dates de mise en service en retard.
• Engagements avec intégration active : liste des engagements qui se trouvent à l’étape d’intégration du cycle de vie de l’engagement.
• Engagements à mettre en service dans 30 jours : liste de tous les engagements qui doivent être mis en service dans 30 jours.
• Engagements sans objectif de réussite : engagements pour lesquels aucun objectif de réussite n’a été défini.
• Engagements avec > 80 % d’achèvement des objectifs : liste des engagements pour lesquels plus de 80 % des objectifs de réussite ont été atteints.
• Progression de l’objectif de réussite : objectifs de réussite regroupés par état (nouveau, en bonne voie, en péril, terminé, etc.).
• Engagements avec des produits à faible score d’adoption : liste des produits avec un faible score d’adoption et la priorité client et business associée. Consultez Adoption des produits et utilisation des aptitudes pour en savoir plus.

Cet onglet affiche les détails de renouvellement de tous les contrats associés aux engagements. Il comprend les détails suivants :

• Engagements avec renouvellements arrivant à échéance dans 90 jours : liste des engagements avec des contrats dont le renouvellement arrive à échéance dans 90 jours.
• Renouvellements ouverts : liste de tous les contrats actifs ou expirés dont l’état est égal à :
  • En cours d'examen
  • Révision en attente
  • Actif et extension approuvée
• Contrats sur l’extension : contrats dont l’extension est approuvée et dont l’état est actif.
• Renouvellements par étapes : renouvellements regroupés par étape qui peut être l’une des suivantes :
  • Révision en attente
  • Renouvellement approuvé
  • Renouvellement rejeté
  • En cours d'examen
• Cumul annuel des renouvellements et des pertes par mois : répartition mensuelle des contrats renouvelés et rejetés, depuis le début de l’année.
  Remarque :

  La date utilisée pour tracer l’axe des X sur le graphique est basée sur l’une des valeurs suivantes :

  • S’il Gestion de la relation client pour les ventes est installé, une opportunité est créée pour chaque contrat. Pour les opportunités de type Renouveler, l’étape du contrat est définie sur Fermé gagné ou Fermé perdu , indiquant si le contrat a été renouvelé. La date fermée réelle de l’enregistrement d’opportunité est utilisée pour tracer l’axe X. Pour en savoir plus, consultez Opportunity Management.
  • Date spécifiée dans le champ Renouvellement finalisé le de la table Contrats. Les graphiques à barres Renouvellements gagnés et Renouvellements perdus affichent le mois au cours duquel le renouvellement a été approuvé ou rejeté.
• Engagements avec contrats perdus : liste des engagements avec des contrats qui ont été rejetés ou non renouvelés.
• Valeur totale du contrat depuis le début de l’année à ce jour par mois : répartition mensuelle de la valeur totale du contrat, depuis le début de l’année.