투자 엔터티 생성
자금을 받거나 할당할 수 있는 통로인 투자 엔터티를 생성합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_admin
프로시저
- 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 설정 > 투자 엔터티.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
-
양식에서 필드를 채웁니다.
주:양식의 엔터티 탭은 일반 옵션을 선택하면 소유자 탭으로 바뀝니다.
표 1. 투자 엔터티 양식 필드 설명 이름 투자 엔터티의 고유 이름입니다.
활성 투자 엔터티의 상태를 나타내는 옵션입니다.
활성 투자 엔터티에 대해서만 투자를 생성할 수 있습니다.
설명 투자 엔터티에 대한 짧은 설명입니다.
일반 옵션을 선택하지 않은 경우:
표 2. 엔터티 탭 필드 설명 테이블 자금 조달이 활성화된 트랜잭션 테이블입니다. 조건 자금 조달이 활성화되어 있는 테이블에서 데이터를 필터링하는 조건입니다.
예를 들어 프로젝트 테이블에 대해 자금 조달을 활성화하고 필터 조건을 추가하여 준비 상태에 있는 프로젝트만 나열할 수 있습니다.
소유자 필드 투자 소유자 필드에 매핑된 트랜잭션 테이블의 사용자 필드입니다.
투자를 생성할 때 매핑된 필드의 사용자가 투자 소유자로 자동 할당됩니다.
예를 들어 프로젝트 투자 엔터티의 경우 프로젝트 관리자 필드를 투자 소유자 필드로 매핑할 수 있습니다.
일반 옵션을 선택하면 다음과 같이 수행됩니다.
표 3. 소유자 탭 필드 설명 소유자 테이블 투자 소유자 필드로 매핑된 사용자 테이블입니다.
소유자 필터 투자 양식의 소유자 필드에 나열된 사용자를 필터링하여 투자 소유자를 선택하는 조건입니다.
예를 들어 프로젝트 투자 엔터티의 경우 프로젝트 관리자 역할을 가진 사용자만 나열하는 필터를 생성할 수 있습니다.
기본적으로 Active is true 필터가 설정되어 있으며, 따라서 활성 사용자만 선택 항목으로 나열됩니다.
- 옵션:
현재 엔터티에서 자금을 조달할 수 있는 엔터티를 선택하여 선택할 수 있도록 하려면 자금 조달 가능한 엔터티 잠금 해제 아이콘을 클릭합니다.
예를 들어 포트폴리오 엔터티는 프로그램에, 프로그램은 프로젝트에 자금을 조달할 수 있고, 프로젝트는 프로그램으로부터의 자금 조달을, 프로그램은 포트폴리오로부터의 자금 조달을 요청할 수 있습니다.
- 옵션:
자금 지원 가능한 엔터티 목록에 엔터티를 추가합니다.
값을 선택하지 않으면 모든 엔터티가 자금 조달에 사용되는 것으로 간주됩니다.
- 제출을 클릭합니다.
다음에 수행할 작업
- 자금 조달 아티팩트를 만들어 투자 및 투자 엔터티 소유자를 동기화하는 비즈니스 규칙을 만들 거나 투자 대상 양식에 관련 링크를 추가합니다.
- 최 상위 투자 또는 투자 엔터티에 대한 투자를 생성합니다.