포트폴리오 계획에서 시나리오 계획 수립으로 계획 최적화
포트폴리오 관리자는 잠재적 결과를 비교하고, 전략적 목표와의 연계성을 평가하고, 최상의 시나리오를 라이브 계획으로 승인하여 포트폴리오 계획을 최적화합니다.
우선순위 지정 탭의 시나리오 계획 수립 항목
시나리오 페이지의 우선순위 지정 탭을 사용하여 시나리오에서 계획 수립 항목을 추가 및 제거하고 날짜를 조정할 수 있습니다.
로드맵 탭의 시나리오 계획 수립 항목
로드맵 탭에는 시나리오의 계획 수립 항목에 대한 Gantt 차트와 같은 뷰가 표시되며, 포트폴리오 계획 타임라인에서 계획된 시작 및 종료 날짜가 표시됩니다. 로드맵 탭을 사용하여 타임라인에서 계획 수립 항목을 나타내는 막대를 끌어 날짜를 조정할 수 있습니다.
재무 탭의 시나리오 계획 수립 항목
시나리오 페이지의 재무 탭을 사용하면 사용자 지정 대상, 예산을 설정하고 결과 패널을 사용하여 할당된 예산을 대상과 비교할 수 있습니다.
여러 시나리오를 만들어 비교하고 이해 관계자와 협력하여 더 나은 금전적 이익 수익률을 제공하는 이상적인 계획을 승인합니다. 승인되면 승인된 시나리오가 정의된 계획 주기에 대한 새 포트폴리오 계획이 됩니다. 시나리오 승인 후 포트폴리오에서 발생하는 변경 사항에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 시나리오 승인.
- 시나리오 계획 수립의 금융은 계획 수립 항목의 에픽, 프로젝트 및 수요 유형에 대해서만 지원됩니다.
- 레거시 투자 기금 조성을 사용하는 고객은 새로운 경험으로 마이그레이션하여 재무 시나리오 계획 수립 작업을 수행해야 합니다.
시간 척도 및 범위 필터를 사용하여 시나리오 계획 재무 뷰를 개인화합니다. 조직의 계획 주기에 따라 월별, 분기별 또는 연도별 케이던스별로 계획 수립 항목의 예산을 관리합니다.
시뮬레이션의 결과 패널은 Capex 및 Opex에 대한 목표 및 예산 금액과 같은 포트폴리오의 재무 정보, 이 시뮬레이션에 대해 설정된 예산 목표, 대상에서 사용된 예산 및 남은 예산, 계획 중 항목의 이익, 계획에서 벗어난 항목의 실제 비용 회계를 나타냅니다. 집계된 데이터는 대상 및 예산 데이터를 포함한 포트폴리오 타임라인 범위를 기반으로 가져옵니다.
| 지시 | 정의 |
|---|---|
| 총 시뮬레이션 예산에 대한 진행률 표시줄 표시가 없는 금액의 빨간색 텍스트 | 이 시나리오에 대해 정의되거나 설정된 목표 금액이 없습니다. |
| 금액은 빨간색 텍스트이고 총 시뮬레이션 예산은 빨간색 진행률 표시줄입니다. | 계획 수립 항목에 할당된 총 예산이 시나리오의 설정된 목표 금액을 초과합니다. |
| Capex 예산에 대한 빨간색 텍스트 금액 | Capex 예산 할당이 시나리오의 Capex 목표를 초과합니다. |
| Opex 예산의 빨간색 텍스트 금액 | Opex 예산 할당이 시나리오의 Opex 목표를 초과합니다. |
| 예산 금액에 대한 녹색 텍스트 및 녹색 진행률 표시줄 | 각 경비 유형과 총 예산에 대한 예산 할당은 시나리오의 설정된 목표 내에 있습니다. |
시나리오 계획 수립 기능
시나리오 계획 수립 사용 사례
- 회계 연도 계획: ACME Inc.의 포트폴리오 관리자인 Megan Burke가 다음 회계 연도를 계획하고 있는데, 계획 수립 항목의 우선순위를 정하고 이를 조직의 전략적 목표에 맞게 조정해야 합니다. Megan은 포트폴리오 계획에 대한 시나리오를 만든 다음 우선순위 지정 탭을 사용하여 항목을 목표에 맞춥니다. 프로그램 관리자 및 재무 팀과 논의하고 여러 시나리오를 만들어 비교합니다. 최적의 시나리오를 다음 회계 연도에 대한 잘 조정된 전략적 포트폴리오 계획으로 승인합니다.
- 중간 주기 우선순위 재지정; 연중에 우선순위가 변경됨에 따라 현재 포트폴리오 계획을 조정해야 합니다. ACME Inc.의 제품 관리자인 John Doe가 시나리오를 만들고 변경된 우선순위를 통합합니다. John은 프로그램 관리자와 재무 팀의 피드백에 따라 계획을 조정하고 계획을 확정합니다.