기본 설정 지정 투자 기금 조성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 관리자는 자금 조달 동작에 영향을 주는 기본 설정의 투자 기금 조성 전역 기본값을 설정할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_invst_pln_investment_admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 설정 > 기본 설정.
    2. 자금 조달 빈도 목록에서 투자에 자금을 요청하거나 할당할 수 있는 기간 빈도를 선택합니다.

      목록에는 구성된 회계 달력에 기반한 옵션이 표시됩니다.

      예를 들어, 표준 회계 달력을 설정하고 분기별로 투자 자금을 조달하려면 분기를 선택합니다.

      기본값은 표준 회계 달력 설정의 경우 분기이며 기타 회계 달력 설정의 경우 기간입니다.

    3. 옵션: 편집 가능한 과거 기간 수 필드에 숫자를 입력하여 할당 또는 요청된 자금을 수정할 수 있는 과거 기간 수를 지정합니다.

      예를 들어, 자금 조달 빈도가 분기이고 필드에 2를 입력하면 이전 2분기의 자금을 편집할 수 있습니다.

      기본값은 0입니다(지난 기간의 자금 조달은 편집할 수 없음).

    4. 옵션: 트리 뷰 카드에서 실제 투자 금액을 숨기려면 트리 뷰에서 실제 값 숨기기 확인란을 선택합니다.
    5. 옵션: 받은 자금 외에 자금도 할당할 수 있도록 하려면 자금 초과 할당 허용 확인란을 선택합니다.
      투자 수준에서 자금 초과 할당 백분율(%) 및 자금 초과 할당 허용 필드가 활성화됩니다.
    6. 옵션: 자금 초과 할당 백분율(%) 필드에 받은 자금 외에 자금을 할당할 수 있는 비율을 입력합니다.

      예를 들어, 받은 자금 금액이 200,000달러이고 자금 초과 할당 백분율 필드에 10%를 입력하면 총 220,000달러가 자금 조달에 사용될 수 있습니다.

    7. 옵션: 투자 수준에서 자금 초과 할당 허용 확인란을 선택하여 투자에 자금을 지원했지만 할당에서 제거되지 않은 소스 투자 소유자가 투자 수준에서 자금 초과 할당 비율을 재정의할 수 있도록 합니다.
    8. 저장을 클릭합니다.
    9. 표시되는 확인 창에서 옵션을 선택합니다.
      • 투자 수준에서 모든 기존 투자에 대해 초과 할당 기본 설정 업데이트
      • 투자 수준에서 초과 할당 백분율을 재정의하지 않은 기존 투자에 대해 초과 할당 기본 설정 업데이트
      • 투자 수준에서 새 투자에 대해서만 초과 할당 기본 설정 업데이트
    10. 확인을 클릭합니다.