이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 포트폴리오 계획을 이해 관계자 및 기타 계획 수립 관리자와 공유하고 계획의 진행 상황에 대한 가시성을 확보하여 공동 작업을 시작합니다.

    시작하기 전에

    • 포트폴리오 계획 생성.
    • 포트폴리오 계획을 공유하려는 사용자 또는 그룹은 포트폴리오 계획에 대한 읽기 또는 편집 액세스 권한을 각각 얻으려면 sn_align_core.ap_read_only 또는 sn_align_core.apw_user 역할이 있어야 합니다.

    필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

    이 태스크 정보

    포트폴리오를 공유할 개별 사용자 또는 그룹을 선택합니다.

    포트폴리오 계획을 개별 사용자나 그룹과 공유하여 우선순위 지정 및 로드맵 등의 전체 포트폴리오 계획에 액세스하도록 지원할 수 있습니다. 또한 사용자에게 sn_align_ws.spw_capacity_user 또는 sn_align_ws.spw_capacity_read 역할이 있는 경우 계획 수립 페이지의 용량 탭에 액세스할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 포트폴리오 계획 작업 공간 > 포트폴리오 계획.
    2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
    3. 계획 수립 페이지의 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 공유 아이콘(사용자 및 그룹과 포트폴리오 계획 공유)을 선택합니다.
      주:
      또는 작업 공유 아이콘( 포트폴리오 계획의 작업 공유)을 선택한 다음, 링크 복사 를 선택하여 다른 사용자와 공유할 수 있는 포트폴리오 계획에 대한 직접 링크를 복사할 수 있습니다. 이 링크는 필요한 권한이 이미 있는 사용자에게만 액세스를 제공합니다.

      링크를 복사하여 포트폴리오 계획을 공유합니다.

    4. 포트폴리오 계획 공유 양식에서 포트폴리오 계획을 공유할 사용자를 선택하고 액세스 권한을 적절하게 설정합니다.
      1. 구성원 또는 그룹 필드에 개별 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.
      2. 액세스 필드에서 선택한 이름에 대한 액세스 수준을 뷰어 또는 편집자로 선택합니다.
        • 편집자는 포트폴리오 계획의 설정과 데이터를 보고 변경할 수 있습니다.
        • 뷰어는 포트폴리오 계획에 코멘트를 달고 첨부 파일을 추가할 수 있지만 포트폴리오 계획의 설정이나 데이터를 수정할 수는 없습니다.
          주:
          사용자에게 sn_align_core.apw_user 역할이 있더라도 보기 전용 액세스 권한이 부여되면 포트폴리오 계획 그리드 뷰에서 계획 수립 항목 데이터를 편집할 수 없습니다. 그러나 sn_align_core.apw_user 역할을 가진 사용자는 기록 페이지에서 계획 수립 항목 및 관련 테이블을 편집할 수 있습니다.
    5. 초대 보내기를 선택합니다.

    결과

    선택한 개인 및 그룹 사용자에게 이메일을 통해 공유되는 포트폴리오 계획에 대한 알림이 전송됩니다.

    다음에 수행할 작업

    포트폴리오 계획 공동 작업.

    사용자 또는 그룹에 대한 접근 수준을 변경하거나 제거할 수 있습니다.
    1. 포트폴리오 계획 헤더에서 작업 공유 아이콘( 포트폴리오 계획의 작업 공유)을 선택한 다음 액세스 관리를 선택합니다.
    2. 사용자 또는 그룹 카드에서 작업 메뉴 아이콘( 작업 메뉴 아이콘.)을 선택합니다.
    3. 올바른 접근 수준을 선택하거나 제거를 선택합니다.