상위 수준 포트폴리오 계획 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 전략 계획 Workspace에서 상위 수준의 전략적 항목에 대한 포트폴리오 계획을 수립하여 이러한 전략적 항목에 부합하는 작업의 우선순위를 높이고 로드맵을 작성하며 관리할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

    이 태스크 정보

    기본적으로 전략적 투자 렌즈를 선택하고 이니셔티브 또는 전략적 프로그램을 사용하거나 프로젝트 프로그램 렌즈를 선택하고 프로그램을 상위 수준의 계획 수립 항목으로 사용할 수 있습니다. 디지털 제품 렌즈를 선택하고 상위 수준의 계획 수립을 위해 제품 개선 사항 엔터티를 사용할 수도 있습니다. 다른 항목을 사용하여 계획하려면 관리자와 협력하여 인스턴스에서 ServiceNow 해당 항목을 활성화합니다. 구성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 전략 계획의 상위 수준 계획 수립 구성.

    이 작업에서 렌즈를 선택하고 조건을 추가하여 필요한 계획 수립 항목 데이터를 필터링하고, 추가 상세 정보를 입력하여 포트폴리오 계획을 수립합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 전략 계획 작업 공간 > 포트폴리오 계획.
    2. 포트폴리오 계획 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
      기존 포트폴리오 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
    3. 상위 수준의 계획 수립을 위한 렌즈를 선택합니다.
      기본적으로 전략적 투자 및 프로젝트 프로그램 렌즈는 상위 수준의 계획 수립을 위해 활성화되어 있습니다.
      주:
      목표 [sn_gf_goal] 테이블이 상위 수준의 계획 수립을 지원하지 않으므로 목표 렌즈를 선택하지 마십시오.
      포트폴리오 계획 생성 마법사가 표시됩니다.
    4. 포트폴리오 계획 생성 마법사를 사용하여 항목을 선택합니다.
      1. 선택한 렌즈에 대해 계획하려는 작업 유형을 선택합니다.

        예를 들어, 회사의 이니셔티브에 대한 작업을 관리한다고 가정해 보겠습니다. 이니셔티브를 상위 수준의 계획 수립 항목으로 선택합니다. 이렇게 하면 이니셔티브를 계획하고 이러한 이니셔티브에 부합하는 작업을 검토할 수 있습니다.

        상위 수준 계획 수립 마법사.

      2. 조건을 추가하여 계획 수립 항목의 데이터를 추가로 필터링합니다.

        예를 들어 고객 지원 부서의 이니셔티브를 담당한다고 가정해 보겠습니다. 이니셔티브 테이블에서 고객 지원 부서의 이니셔티브만 필터링하는 조건을 설정할 수 있습니다.

        복잡한 필터를 설정하고 포트폴리오 계획에 올바른 정보를 추가하는 데 도움이 되는 여러 조건을 추가할 수도 있습니다.

      3. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

        포트폴리오 계획의 이름, 소유자, 시작 및 종료 날짜, 설명에 대한 정보를 제공합니다.

      4. 드롭다운 값을 사용하거나 점수 매기기 프레임워크 창에서 점수 매기기 프레임워크를 선택합니다.
        포트폴리오 계획에 대한 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 생성하려면 점수 매기기 프레임워크 탐색을 선택합니다.포트폴리오 계획에 대한 점수 매기기 프레임워크를 선택합니다.
      이전 및 다음 버튼을 사용하여 단계 사이를 이동합니다.
    5. 생성을 선택합니다.

    결과

    포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 목표, 점수 산정 및 계획 수립 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업