포트폴리오 계획 구성
제품 및 포트폴리오 관리자가 비즈니스 목적에 맞게 작업을 조정할 수 있도록 포트폴리오 계획을 설정하는 데 필요한 프로세스에 대해 알아봅니다.
워크플로우 구성
다음 단계를 지침 포트폴리오 계획으로 사용하여 설정합니다. 이러한 단계 중 일부는 관리자 역할이 필요하며 일부는 sn_align_core.apw_admin 역할이 필요합니다.
- 포트폴리오 계획 설치.
- 사용자 역할을 할당합니다.
에서 설치된 역할 테이블 포트폴리오 계획와 함께 설치되는 구성요소을 참조하십시오.
주:이전 버전에서 v6.1.1 이상으로 포트폴리오 계획 업그레이드하는 경우 roadmap_editor 역할이 더 이상 사용되지 않으므로 수정 스크립트를 실행하여 roadmap_editor 역할에서 milestone_editor 역할을 제거합니다. 이 경우 인스턴스에 roadmap_editor 역할을 가진 사용자가 많으면 ServiceNow 업그레이드를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 자세한 내용은 KB1443618 문서를 참조하십시오. - 렌즈를 구성하여 포트폴리오 계획을 활성화합니다.
포트폴리오 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.
- 앱과 프로젝트 포트폴리오 관리 통합ServiceNow® 포트폴리오 계획(PPM).
프로젝트 포트폴리오 관리가 포함된 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.
- 용량 계획을 구성하고 자원 용량을 생성합니다.
포트폴리오 계획의 용량 구성 문서를 참조하십시오.
- 에픽에 대한 재무 계획을 활성화하고 재무 화면 뷰를 사용자 지정합니다.
포트폴리오 계획에 대한 재무 구성 문서를 참조하십시오.
구성할 안내 설정 포트폴리오 계획
안내 설정은 인스턴스에서 ServiceNow 필요한 구성에 도움이 되는 일련의 작업을 제공합니다. 설치 포트폴리오 계획후 다음으로 이동합니다. .
안내 설정에서 작업을 구성할 때 도움말 표시 아이콘( 
)을 클릭하여 앱 내 도움말을 실행하면 추가 지침을 얻을 수 있습니다.