リソースカードの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • カスタムリソースカードを作成して、リソースと未アサインタスクを表示し、永続的で集中的なポートフォリオのリソースマッピングに取り組みます。

    始める前に

    必要なロール：resource_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
    2. [ 新しいリソース カード] ボタン ( [新しいリソース カード] ボタン) を選択します。
    3. 名前と説明を入力し、日付範囲を選択してリソースの取り組みを表示します。
      デフォルトでは、日付範囲は今日の日付から 6 か月に設定されています。最大日付範囲は、選択した開始日から 3 年間です。
    4. [次へ] を選択します。
    5. リソースのカスタムセットを表示するためのフィルター条件を作成します。
      デフォルトの条件は、すべてのアクティブなユーザーを表示するように設定されています。
      ヒント:
      [ フィルターの保存 ] オプション ([フィルター の保存] ボタン) を使用してフィルター条件を保存し、後で識別しやすいようにフィルターに名前を付けます。次回リソース カードを作成するときに、 [ 既存のフィルターを使用 ] リストから保存したフィルターの 1 つを選択し、さらにカスタマイズできます。
    6. [確認] を選択します。

      名前を入力し、日付範囲を選択してリソースカードを作成する方法を示す GIF。

    タスクの結果

    リソースボードビューには、リソースの合計割り当て、作業中のプロジェクト、および未割り当てタスクが表示されます。

    リソース割り当てと未アサインタスクが表示されたリソースポートフォリオビュー。

    次のタスク

    未アサインタスクを割り当て、アサインされた作業を管理します。