投資のための資金配分を計画する
資金配分を確定する準備がまだ整っていない場合は、資金配分を計画します。
始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user
このタスクについて
資金を割り当てる準備がまだ整っていない場合は、投資を計画段階にしておきます。たとえば、すべての投資のニーズを満たすために追加資金が必要かどうかを判断できるまで待ってもかまいません。
受領した資金に加えて投資に資金を割り当てる場合は、過剰割り当てであることを示す警告メッセージが [合計] 行に表示され、資金調達設定で指定されたバッファー金額から追加資金金額が差し引かれます。資金の過剰割り当ての設定の詳細については、「Investment Funding の設定」トピックを参照してください。利用可能な資金にバッファー金額を加えた額を超えて割り当てを行った場合は、割り当てのために新しい資金を送信できない旨のエラーメッセージが表示されます。
資金の割り当て計画は、[Investment Funding の設定] で構成された資金調達頻度に従った計画のみ可能です。
手順
-
作業期間を選択し、[適用] をクリックします。
- 以前に資金を割り当てた場合、または受信した資金要求がある場合、そうした投資は [資金を割り当て] リストに表示されます。
- フィルターアイコン (
) をクリックすると、処理待ちの (計画中および要求された) 投資をフィルタリングできます。
タスクの結果
- 資金の割り当ては、指定された期間に、選択された投資に対して計画されます。
- 更新されたすべての投資のステータスが [計画] に変更され、セルが強調表示されます。
- 割り当ての計画後に残る金額は、[計画立案後に移動] 行に表示されます。