Mittel einer Investition zuteilen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Weisen Sie Investitionen Mittel basierend auf Ihren Geschäftszielen und verfügbaren Mitteln zu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Mittel nur in der Finanzierungshäufigkeit zuweisen, die in den Investment Funding-Einstellungen konfiguriert ist.

    Wenn Sie einer Investition zuvor Mittel zugewiesen haben, können Sie den finanzierten Betrag erhöhen oder verringern, indem Sie einen Betrag eingeben, der größer oder kleiner als der bestehende Betrag ist. Bei Eingabe eines niedrigeren Werts wird die Investition um den Differenzbetrag reduziert.

    Wenn Sie einer Investition, die zusätzlich zu den erhaltenen Mitteln vorhanden ist, Mittel zuweisen, wird in der Zeile Summen eine Warnmeldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass Sie eine Überzuteilung vornehmen, und der zusätzliche Betrag wird vom Pufferbetrag abgezogen, der in Ihren Finanzierungseinstellungen festgelegt ist. Weitere Informationen zum Einrichten der Überzuteilung von Mitteln finden Sie im Thema Investment Funding-Einstellungen festlegen. Wenn Sie versuchen, über den verfügbaren Betrag plus Pufferbetrag hinaus eine Zuteilung vorzunehmen, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen, dass keine neuen Mittel zur Zuteilung eingereicht werden können.

    Sie können Mittel nur den Entitäten zuteilen, die beim Erstellen im Feld Förderbare Entitäten hinzugefügt wurden.

    Hinweis:
    Für generische Investitionen können Sie Mittel für Investitionen zuweisen, die Sie besitzen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapital.
    2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um eine aktive Investition zu öffnen, die über ausreichend Mittel verfügt, um sie anderen Investitionen zuzuweisen.

      Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, rufen Sie das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition auf. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in das Feld Meine Investitionen durchsuchen eingeben, oder wählen Sie sie aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Kapital zuteilen.
    4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus und klicken Sie auf Übernehmen.
      • Wenn Sie zuvor Mittel zugewiesen haben oder es eingehende Mittelanforderungen gibt, werden diese Investitionen in der Liste Kapital zuteilen aufgeführt.
      • Sie können nach ausstehenden Investitionen (Planung und angefordert) filtern, indem Sie auf das Filtersymbol ( Symbol zum Filtern ausstehender Investitionen) klicken.
    5. Wahlweise: Fügen Sie der Liste Kapital zuweisen weitere Investitionen hinzu, um Mittel zuzuteilen.
      1. Klicken Sie auf Hinzufügen.
      2. Wahlweise: Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Entitätsdatensatz zu erstellen, wenn Sie über ausreichende Berechtigungen für die Quellentität verfügen.
      3. Wählen Sie im Bereich Hinzufügen eine oder mehrere Investitionen aus der Liste aus und klicken Sie auf Ausgewähltes hinzufügen.

        Um alle aufgeführten Investitionen einzubeziehen, klicken Sie auf Alle hinzufügen.

    6. Geben Sie in der Liste Kapital zuweisen den Betrag in den Spalten Investitionsaufwand und Betriebsausgaben unter Neue Finanzierung für alle Investition eine, denen Sie Mittel zuweisen möchten.
      Hinweis:
      Berücksichtigen Sie bei einer eingehenden Anforderung den Betrag in der Spalte Neue Anforderung, während Sie Beträge in den Spalten Investitionsaufwand und Betriebsausgaben unter Neue Finanzierung eingeben.
      Der Status aller aktualisierten Investitionen ändert sich in „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
    7. Klicken Sie auf Finanzierung.
    8. Überprüfen Sie Ihre Zuordnungen im Feld „‚Kapital zuteilen‘ bestätigen“ und klicken Sie auf Finanzierung.

      Sie können bei der Überprüfung der Mittelzuweisungen in einem Abschnitt alle Details der Quartale anzeigen, in denen Mittel zur Finanzierung verfügbar sind, und in einem anderen Abschnitt die Details der Quartale, in denen keine Mittel zur Finanzierung verfügbar sind.

    9. Wahlweise: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte im Raster und wählen Sie Vergangene Finanzierungsdetails anzeigen aus, um die Finanzierungsdetails Ihrer untergeordneten Investitionen für vergangene Geschäftsperioden anzuzeigen.

      Weitere Informationen finden Sie im Thema Vergangene Finanzierungsdetails anzeigen.

    Ergebnisse

    • Mittel werden ausgewählten Investitionen für den angegebenen Zeitraum zugewiesen.
    • Der Status der finanzierten Investitionen ändert sich in „Finanziert“.