Investitionsfinanzierung-Einstellungen festlegen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Als Administrator können Sie globale Standardeinstellungen für die Investitionsfinanzierung-Einstellungen festlegen, die sich auf das Finanzierungsverhalten auswirken.

    Vorbereitungen

    Rolle erforderlich: sn_invst_pln_investment_admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Setup > Voreinstellungen.
    2. Wählen Sie in der Liste Finanzierungshäufigkeit eine Häufigkeit für die Zeiträume aus, in denen Sie Mittel für eine Investition anfordern oder zuteilen können.

      Die Liste enthält Optionen basierend auf dem konfigurierten Steuerkalender.

      Wenn Sie beispielsweise den Standardsteuerkalender einrichten und Ihre Investitionen vierteljährlich finanzieren möchten, wählen Sie Quartal.

      Der Standardwert lautet für das Standardsteuerkalender-Setup „Quartal“ bzw. „Zeitraum“ für jedes andere Steuerkalender-Setup.

    3. Wahlweise: Geben Sie im Feld Anzahl der bearbeitbaren vergangenen Zeiträume eine Zahl ein, um die Anzahl der vergangenen Zeiträume anzugeben, in denen Sie die zugewiesenen oder angeforderten Mittel ändern können.

      Wenn die Finanzierungshäufigkeit beispielsweise Quartal ist und Sie 2 in das Feld eingeben, können Sie die Mittel für die letzten beiden Quartale bearbeiten.

      Der Standardwert ist 0 (das Bearbeiten der Finanzierung des vergangenen Zeitraums ist nicht aktiviert).

    4. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Istwerte in Strukturansicht ausblenden, um den tatsächlichen Betrag einer Investition in den Karten der Strukturansicht auszublenden.
    5. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überzuteilung von Mitteln zulassen, um die Zuteilung von Mitteln zusätzlich zu den erhaltenen Mitteln zu ermöglichen.
      Die Felder Überzuteilung von Mitteln in Prozent (%) und Allow fund overallocation at investment level (Überzuteilung von Mitteln auf Investitionsebene zulassen) sind aktiviert.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Überzuteilung von Mitteln in Prozent (%) den Prozentsatz ein, um den Mittel zusätzlich zu den erhaltenen Mitteln zugewiesen werden können.

      Beispiel: Wenn der empfangene Finanzierungsbetrag 200.000 USD beträgt und Sie 10 % in das Feld Überzuteilung von Mitteln in Prozent eingeben, können insgesamt 220.000 USD für die Finanzierung verwendet werden.

    7. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Allow fund overallocation at investment level (Überzuteilung von Mitteln auf Investitionsebene zulassen), damit Besitzer der Quellinvestition, die die Investition finanziert haben und die nicht aus der Zuteilung entfernt wurden, den Prozentsatz der Überzuteilung von Mitteln auf Investitionsebene überschreiben können.
    8. Klicken Sie auf Speichern.
    9. Wählen Sie eine Option aus dem angezeigten Bestätigungsfenster aus:
      • Update the overallocation preferences at the investment level for all existing investments (Überzuteilungseinstellungen auf Investitionsebene für alle vorhandenen Investitionen aktualisieren)
      • Update the overallocation preferences at the investment level for existing investments that have not overridden the overallocation percentage (Überzuteilungseinstellungen auf Investitionsebene für vorhandene Investitionen aktualisieren, für die der Überzuteilungsprozentsatz nicht überschrieben wurde)
      • Update the overallocation preferences at the investment level only for new investments (Überzuteilungseinstellungen auf Investitionsebene nur für neue Investitionen aktualisieren)
    10. Klicken Sie auf Bestätigen.