Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie im Arbeitsbereich Strategische Planung einen Portfolioplan für übergeordnete strategische Elemente, damit Sie die an diesen strategischen Elementen ausgerichtete Arbeit priorisieren, Roadmaps erstellen und verwalten können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Standardmäßig können Sie das Objektiv „Strategische Investitionen“ auswählen und „Initiativen“ oder „Strategische Programme“ als übergeordnete Planungselemente verwenden. Wenn Sie die Planung mit einem anderen Element planen möchten, arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um diese Elemente in Ihrer ServiceNow -Instanz zu aktivieren. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Allgemeine Planungskonfiguration in Strategische Planung.

    Wählen Sie in dieser Aufgabe ein Objektiv aus, fügen Sie Bedingungen hinzu, um die benötigten Planungselementdaten zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ die Option Neuaus.
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie Ersten Portfolioplan erstellen aus.
    3. Wählen Sie ein Objektiv für Ihre allgemeine Planung aus.
      Standardmäßig ist das Objektiv „Strategische Investitionen“ für die Planung auf hoher Ebene aktiviert.
      Hinweis:
      Wählen Sie das Objektiv „Ziele“ nicht aus, da die Tabelle „Ziel“ [sn_gf_goal] keine Planung auf hoher Ebene unterstützt.
      Der Assistent Portfolioplan erstellen wird angezeigt.
    4. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Assistenten zum Erstellen von Portfolioplänen.
      1. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv die Art der Arbeit aus, die Sie planen möchten.

        Beispiel: Sie möchten die Arbeit für Initiativen in Ihrem Unternehmen verwalten. Wählen Sie Initiativen als übergeordnetes Planungselement aus. Auf diese Weise können Sie Initiativen planen und die an diesen Initiativen ausgerichtete Arbeit überprüfen.

        Assistent für allgemeine Planung.

      2. Fügen Sie Bedingungen hinzu, um die Daten der Planungselemente weiter zu filtern.

        Beispielsweise sind Sie für die Initiativen der Kundensupport-Abteilung verantwortlich. Sie können eine Bedingung festlegen, um nur Initiativen der Abteilung „Kundensupport“ aus der Tabelle „Initiative“ zu filtern.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, um einen komplexen Filter festzulegen und Ihrem Portfolioplan die richtige Art von Daten hinzuzufügen.

      3. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie die Informationen des Portfolioplans an: Name, Besitzer, Start- und Enddatum und Beschreibung.

      4. Wählen Sie mithilfe der Dropdown-Werte oder im Fenster „Bewertungs-Framework“ ein Bewertungs-Framework aus.
        Um ein benutzerdefiniertes Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan zu erstellen, wählen Sie Bewertungs-Frameworks erkundenaus.Wählen Sie ein Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan aus.
      Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter, um zwischen den Schritten zu navigieren.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten „Ziele“ und „Planung“ anzuzeigen. Sie können die Liste aller Portfoliopläne, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben, auf der Homepage anzeigen.

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