사용자 Legacy Workspace
양식, 필드, 목록 및 관련 목록을 사용자 지정합니다 Legacy Workspace .
작업 공간에서 전화 번호로 전화 걸기, 상황별 측면 패널에 구성요소 추가, 관련 목록 삭제 또는 데이터베이스에 기록 추가와 같은 작업을 수행하는 작업과 구성요소를 만들 수 있습니다. 작업 공간에 작업과 구성요소를 아이콘으로 추가하면 에이전트가 새 브라우저 창을 열지 않고도 작업 공간에 남아 있는 동안 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 작업을 수행하기 위해 에이전트가 호출자의 정보가 포함된 새 창을 열게 하는 대신 호출자의 ID를 확인할 수 있도록 호출자의 개인 정보가 포함된 모달을 팝업하는 작업을 만들 수 있습니다. 스크립팅을 거의 또는 전혀 사용하지 않고 이러한 작업을 모두 생성할 수 있습니다.
작업 유형
- UI 구성요소 - 작업 공간에 구성요소를 배치합니다(예: 에이전트 지원 상황별 측면 패널의 구성요소).
- Client action(클라이언트 작업) - 브라우저가 수행하는 작업을 디스패치합니다. 작업 공간 는 전화 번호로 전화 걸기, 기록 열기, 기록 내용을 수정하기 위한 양식 열기, URL 열기 등 제한된 수의 클라이언트 작업을 제공합니다.
- 서버 스크립트 - 서버에서 스크립트를 실행하여 데이터베이스를 변경합니다(예: 다른 사람에게 레코드를 할당하거나, 레코드를 삭제하거나, 레코드를 추가).
- UXF Client Action(UXF 클라이언트 작업) - 내에서 UI 빌더이벤트를 트리거합니다.
- 클라이언트 스크립트 – 사용자가 양식을 사용하는 동안 UI에서 작업 공간 스크립트를 실행하여 양식과 필드를 처리할 수 있습니다.
작업 위치
작업은 작업 공간에서 제한된 수의 위치에만 표시할 수 있습니다. 예를 들어 목록 뷰에는 목록 위에만 표시할 수 있는 목록 작업이라는 하나의 작업만 있습니다.
기록 뷰의 작업은 다음 위치에만 나타날 수 있습니다.
- 필드 데코레이터 - 열려 있는 기록에서 하나 이상의 필드에 아이콘을 표시합니다. 예를 들어 에이전트는 이러한 아이콘을 클릭하여 전화 번호로 전화를 걸거나 추가 정보를 표시할 수 있습니다.
- 관련 목록 작업 - 관련 항목 메뉴에 버튼을 표시합니다. 관련 목록을 추가하거나 제거하는 경우를 예로 들 수 있습니다.
- 상황별 측면 패널 항목 - 상황별 측면 패널에 아이콘으로 표시됩니다. 패널을 클릭하면 에이전트가 상황별 측면 패널에 구성요소를 표시할 수 있습니다. 예를 들어 에이전트는 상황별 측면 패널에 추가 에이전트 지원을 표시할 수 있습니다.
- 관련 항목 - 관련 항목 메뉴에 항목으로 나타납니다. 항목은 탭처럼 작동하며 기본적으로 세부 정보와 관련 목록 사이에 위치합니다. 관련 목록은 오픈 기록과 관련된 테이블의 정보를 표시하는 탭과 같은 역할을 합니다. 관련 항목을 사용하면 모든 구성요소가 양식 창에 나타납니다.
이 그림은 작업이 기록 뷰에 나타날 수 있는 유일한 위치를 보여줍니다.
작업 생성
제공된 작업 및 구성 요소 사용
작업 공간 인터페이스에는 다음과 같은 작업 및 구성요소가 통합되어 있습니다.
| 동작 | 동작 사용 가능 날짜 | 설명 |
|---|---|---|
| 에이전트 지원 | 양식 | 양식의 정보를 에이전트 지원에 추가합니다. |
| 나에게 할당됨 | 목록, 관련 목록 | 사용자에게 기록을 할당합니다. |
| 첨부 파일 | 양식 | 양식의 기록에 첨부 파일을 추가합니다. |
| 전화 번호 | 필드 | 필드에 있는 전화 번호로 전화를 겁니다. |
| 새로 생성 | 목록 | 목록에 새 기록을 작성합니다. |
| 새로 생성 | 관련 목록 | 관련 목록에 새 기록을 만듭니다. |
| 삭제 | 목록, 관련 목록 | 목록에서 기록을 삭제합니다. |
| 편집 | 목록 | 기록을 편집하려면 모달을 엽니다. |
| 기록 오픈 | 필드 | 새 하위 탭에서 기록을 엽니다. |
| 참조 검색 | 필드 | 사용자가 참조 테이블을 검색할 수 있도록 모달을 엽니다. |
| 템플릿 | 양식 | 양식에서 템플릿을 엽니다. |
작업 및 구성요소 테이블
주:
Declarative Action은 Actions & Components의 이전 이름입니다.
| 이름 | 권한 | 설명 |
|---|---|---|
| 선언적 작업 모델 정의 [sys_declarative_action_model_definition] | 관리자용 읽기 전용 | 선언적 작업이 존재할 수 있는 작업 공간의 섹션을 정의하고 사용 가능한 데이터를 표시합니다. 모델에는 목록, 관련 목록, 양식 및 필드가 포함됩니다. |
| 선언적 작업 모델 필드 [sys_declarative_action_model_field] | 관리자용 읽기 전용 | 특정 모델의 필드를 나타냅니다. 모델에는 여러 필드가 있을 수 있습니다. |
| 선언적 작업 정의 [sys_declarative_action_definition] | 관리자용 읽기 전용 | 모든 선언적 작업을 누적합니다. |
| 선언적 작업 할당 [sys_declarative_action_assignment] | admin만 | 선언적 작업이 실행되는 위치와 시기를 정의합니다. |
| 선언적 작업 그룹 [sys_declarative_action_group] | admin만 | 여러 선언적 작업을 그룹에 연결할 수 있습니다. 이 작업은 목록 모델에만 지원됩니다. |