戦略的計画 ワークスペースの優先順位付けページから計画立案アイテムの詳細を更新

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分
  • 計画立案アイテムの詳細情報を更新または削除して、戦略的計画 優先順位付けページに最新の作業パイプラインが反映されるようにします。

    始める前に

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    このタスクについて

    ポートフォリオの [優先順位付け] ページのリスト、カンバン、階層ビューを使用して、計画立案アイテムの詳細を更新します。グリッドビューからインラインで詳細を編集するか、サイドパネルを使用します。簡単な説明、MoSCoW、承認日などの詳細情報を編集して、スムーズなリアルタイムのバックログ調整を促進できます。計画立案アイテムの [完全な詳細] ページを使用して添付ファイルを追加し、ステークホルダーとコラボレーションします。

    手順

    1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > Strategic Planning Workspace > ホーム.
    2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
    3. [優先順位付け] ページで、[リスト][カンバン]、または [階層] ビューを選択します。
    4. アイテムの詳細を更新したり、アイテムにファイルを添付したり、アイテムを削除したりします。
      選択肢アクション
      計画立案アイテムの詳細の更新
      次のいずれかの方法で編集します。以下のアクションは、上位レベルのポートフォリオ計画と通常のポートフォリオ計画の両方に適用されます。
      • リスト:グリッド上のアイテムのフィールドをダブルクリックしてインライン編集を行うか、[簡単な説明] を選択して [完全な詳細] ページを開きます。
      • カンバン:サイドパネルで詳細を開くカードを選択します。[完全な詳細] を選択してレコードページを開くこともできます。
      • 階層:グリッド上のアイテムのフィールドをダブルクリックしてインライン編集を行うか、[簡単な説明] を選択して [完全な詳細] ページを開きます。

      [完全な詳細] ページには、目標関係、マイルストーン、依存関係などのアイテムの関連リストが表示されます。

      フィールドの詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

      計画立案アイテムへのファイルの添付

      [完全な詳細] ページの [添付ファイル] セクションで、[参照] を選択してファイルをアップロードします。

      計画立案アイテムの削除
      [完全な詳細] ページから:
      1. [その他のアクション] アイコン () を選択して、[削除] を選択します。
      2. [OK]をクリックして確認する。

      [完全な詳細] ページで編集できない特定の列の情報は、インラインでも編集できません。たとえば、計画コストや計画利益などです。これらのセルは、背景がグレー色になり視覚的に区別できるようになっています。

      属性別に優先順位付けアイテムリストをグループ化する場合、アイテムの簡単な説明をグリッドビューから直接編集することはできません。