プロジェクト財務と Source-to-Pay Operations の統合

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • プロジェクトの資産の調達要求を要求、追跡、管理します。

    このタスクについて

    プロジェクトマネージャーは、調達アプリケーションから プロジェクトワークスペース 移動し、プロジェクトの購買要求を作成できます。注文された購買要求はに反映 プロジェクトワークスペースされます。購入要求が処理されると、購入明細、コスト計画、および経費明細が自動的に生成されます。統合の詳細については、「」を参照してください Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management。

    始める前に

    必要なロール:it_project_manager、sn_shop.shopper

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース.
    2. プロジェクトを開き、左側のメニューから [ 詳細 ] を選択します。
    3. [その他のアクション] (その他のアクションアイコン) アイコンを選択し、[ 購買要求の作成] を選択します。
      Source-to-Pay ショッピング ハブ ポータルが新しいタブで開きます。
    4. 資産を要求します。

      を使用して Source-to-Pay 共通アーキテクチャ製品を要求する方法の詳細については、「」を参照してください Order a product with quick checkout。

      資産の要求を行う際に、[ この要求の対象プロジェクトは何ですか? ] フィールドにプロジェクト番号を入力します。

      購買要求が行われた後、そこから購入明細を追跡できます。

    5. [ プロジェクトワークスペース 詳細] ページで、[ 購入明細 ] 関連リストを選択します。
      購入明細番号、購入数量、単価、税、ステータスなどの要求の詳細を追跡できます。

      の Source-to-Pay オペレーション 調達スペシャリストが購買要求書を承認し、発注書を作成します。プロジェクトマネージャは、この発注書とコスト計画を プロジェクトワークスペースで表示できます。

    6. で要求 プロジェクトワークスペースの発注明細を表示するには:
      1. で プロジェクトワークスペース プロジェクトを開き、左側のメニューから [ 詳細 ] を選択します。
      2. [ 購入明細 ] 関連リストを選択します。
    7. 要求 プロジェクトワークスペースのコスト計画を表示するには:
      1. で プロジェクトワークスペース プロジェクトを開き、左側のメニューから [ 詳細 ] を選択します。
      2. [ コスト計画 ] 関連リストを選択します。
      注:
      コスト計画は、会計期間の開始と終了、各会計期間の計画コスト計画ブレークダウンなどの追加の詳細とともに財務に反映されます。

      次のステップとして、発注書が処理され、請求書が生成されます。購買要求の実際の経費をキャプチャする請求書明細が作成されます。

    8. 処理された請求書から生成された経費明細を表示するには:
      1. で プロジェクトワークスペース プロジェクトを開き、左側のメニューから [ 財務] を選択します。
      2. 購買要求の作成に使用するプロジェクトを開きます。
      3. 行オプションを選択 経費明細 を追加するオプション。 選択した会計期間の [ 経費明細を表示] を選択します。

    タスクの結果

    処理済みの購買要求が、選択したプロジェクトにタグ付けされます。コスト計画や経費ラインなどの財務レコードが自動的に作成され、プロジェクト経費に関連付けられます。