財務ビューおよび計画属性をカスタマイズし、スケジュール設定済みジョブをアクティブ化して、プロジェクトの財務計画立案を処理します。

始める前に

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手順

1. 作業アイテムのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。
   詳細については、「計画立案属性」と「計画立案属性の作成または編集」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。
   詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
3. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。
   詳細については、「ウィジェットの設定とプロジェクトとの関連付け」を参照してください。
4. オプション: 組織の要件に合わせて、[財務] 画面の左ペインをカスタマイズします。
   詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
5. 組織の要件に合わせて [コスト計画を作成] フォームのフィールドをカスタマイズします。
   詳細については、「[コスト計画] フォームのカスタマイズ」を参照してください。
6. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、プロジェクトとデマンドのコスト計画を管理します。
   詳細については、「 プロジェクトの既定の経費の種類を変更する」を参照してください。
7. スケジュール設定済みジョブをアクティブ化して定義し、計画立案アイテムの財務ベースラインを作成します。
   詳細については、「 スケジュール設定済みジョブをアクティブ化して、プロジェクトの財務ベースラインを作成する」を参照してください。
8. スケジュール設定済みジョブをアクティブ化して定義し、属性ベースのリソース割り当てに基づいてプロジェクトの人件費を生成します。
   詳細については、「 スケジュールされたジョブをアクティブ化して、プロジェクトの人件費を生成する」を参照してください。