コストおよび予算モデルで使用するセグメントを定義します。
始める前に
必要なロール：budget_admin または cost_transparency_admin
このタスクについて
同じトランザクションテーブルに、フィルター条件が異なる複数のセグメントを作成できます。たとえば、[ベンダー] フィールドが [true] の core_company テーブルにベンダー用に 1 つのセグメントを作成し、[ベンダー] フィールドが [false] になっている同じテーブルの顧客用に別のセグメントを作成します。
手順
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移動先 .
ワークベンチの [セグメント定義] タブから新しいセグメントを作成することもできます。
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[新規] をクリックします。
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フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. [セグメント定義] フォーム
| フィールド |
説明 |
| セグメント名 |
新しいセグメントのわかりやすい名前。 |
| トランザクションテーブル |
セグメントに関連付けるトランザクションデータのデータベーステーブル。 |
| プライマリ フィールド |
セグメントの主要な情報ソースとして機能するトランザクションテーブルのフィールド。 |
| コスト割り当てで使用 |
セグメントを Financial Modeling に使用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。 |
| 予算業務で使用 |
セグメントを Financial Planning に使用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。 |
| 条件 |
レコードをフィルタリングするために設定できる条件。 |
| 会計有効期間の開始日 |
その会計期間の割り当てセットアップのレコードをフィルタリングする会計開始期間。Financial Modeling で使用 |
| 会計有効期間の終了日 |
その会計期間の割り当てセットアップのレコードをフィルタリングする会計終了期間。Financial Modeling で使用 |
- オプション:
割り当てに有効なレコードのみを含めるようにセグメントの会計上の有効性を設定します。
すべての会計期間のすべてのアカウントを表示するには、会計の有効開始日と終了日を「なし」として指定します。
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例 1：「サーバー」をセグメントと見なします。
割り当てに対して有効なサーバーをフィルタリングするには、会計開始日をインストール日、会計終了日を廃止日として設定します。
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例 2：会計期間のアクティブなプロジェクトのみを表示するには、プロジェクトテーブルでアクティブな開始日と終了日を使用します。
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[送信] をクリックします。