カスタマーサクセス管理 の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • カスタマーサクセスジャーニーで必要な機能とタスクを設定します。

    重要:
    [アカウントライフサイクルイベント] は、チューリッヒでは カスタマーサクセス管理 に名前が変更されました。
    表 : 1. カスタマーサクセスマネジメントの構成
    タスク 説明
    カスタマーサクセス管理 のアクティブ化 カスタマーサクセス管理および関連するプラグインをインストールします。
    アカウントオンボーディングプレイブックの設定 アカウントオンボーディングプレイブックを構成して、アカウントデータをインポート、保存、管理、公開します。
    オンボーディングプレイブックアクティビティの構成 ワークフロースタジオを使用してアカウントオンボーディングプレイブックアクティビティを構成します。
    アカウントオンボーディングの推奨アクションの設定 推奨アクションを設定して、アカウントオンボーディングプレイブックに関連する推奨事項を表示します。
    スケジュール済みジョブを実行してステージングテーブルをバックアップ スケジュール済みジョブを実行して、定期的にステージングテーブルのバックアップを作成します。
    カスタマーサクセス (CS) の基本的なセットアップ エンゲージメント、成功目標、タッチポイントなどの基本的なコンポーネントを構成します。
    カスタマーサクセス (CS) プレイブックの管理 プレイブックを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定されているアクティビティと予定外のアクティビティを定義します。
    データコンテキストエンジン さまざまなソースから収集されたデータを収集、分析、可視化するようにデータコンテキストエンジンを構成します。
    製品機能の作成 製品が提供する機能を定義する製品機能レコードを作成します。
    DCE 可視化の構成 データソースを構成し、ベースラインとターゲットを定義します。
    エンゲージメントを管理する エンゲージメントの健全性スコアとリスクスコアを計算するためのメトリクスを設定します。
    成功ブループリントテンプレートの作成 特定の製品について、事前定義された成功目標と結果を含むテンプレートを作成します。
    実装レコードを作成する 実装レコードを作成して、エンゲージメントに関連付けられた計画作業アイテムをキャプチャします。
    Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にする Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にして、リスクを評価し、更新の機会を追跡します。