実装レコードを作成する
製品またはサービスを実装するパートナーまたは顧客の進捗状況を追跡します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_application_admin、sn_acct_lc.agent、sn_acct_lc.customer_success_agent
手順
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- 移動先: カスタマーサクセス > すべての実装レコード [ 新規] を選択します。
-
フォームで、フィールドに入力します。
フィールド 説明 番号 実装レコードの一意のシステム生成番号。 エンゲージメント 追跡されているエンゲージメント。これは必須フィールドです。 アカウント エンゲージメントに関連付けられたエンタープライズアカウントは自動的に入力されます。 タイプ リストからエンゲージメントのタイプを選択します。これは必須フィールドです。 - パートナー主導
- 自己主導
- プロフェッショナルサービス
連絡先 この実装の顧客の主要連絡先。 エグゼクティブスポンサー この実装を担当する顧客スポンサー。 パートナー パートナー主導の実装の場合は、リストから連絡先名を選択します。 パートナー連絡先 この実装のパートナーのプライマリ連絡先。 認定 パートナーが認定されているかどうかを示します。次を選択できます。 - 認定
- 認定されていません
所有者 実装を担当するオーナー。 状況 実装のステータス。次のいずれかを選択できます。 - 新規
- 進行中
- 一時停止
- キャンセル
- クローズ済み
進捗状況 実装の現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 - 開始前
- オントラック
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル済み
実開始日 実装の実際の開始日。 実終了日 実装の実際の終了日。 実績期間 この実装の実際の期間。 計画された期間 この実装の計画期間。 開始予定日 この実装の開始予定日。 終了予定日 この実装の終了予定日。 製品スコープ 実装が追跡されている販売済み製品を選択します。 機能スコープ 実装が追跡されている製品機能を選択します。 スクワッド 実装をサポートするチームメンバーを選択します。 ウォッチリスト 実装レコードの更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト [作業メモ] フィールドの更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモ 実装に関連する内部メモを入力します。 クローズ情報 ステータスが [クローズ 済み] または [キャンセル] の場合は、リストからクローズコードを選択します。 - 成功
- 不成功
- キャンセル/無効
[クローズメモ] フィールドに追加情報を入力します。
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[ 保存] を選択して実装レコードを作成します。
レコードが作成されると、エンゲージメントホームページの [関連アイテム] リストの下に実装レコードを表示できます
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- 移動先: カスタマーサクセス > すべてのエンゲージメント をクリックし、エンゲージメントレコードを開きます。
- エンゲージメントホームページの [関連アイテム ] リンクを選択します。
-
[実装レコード] アイテムを展開すると、エンゲージメントに関連付けられた実装レコードのリストが表示されます。
次の操作を実行できます。
- [ 作成] を選択して実装レコードを作成します。
- [ すべて表示 ] を選択して、エンゲージメントに関連付けられているすべての実装レコードを表示します。レコードリストが別のページに表示されます。
を選択して、実装レコードを開き、編集します。