Embauche de compte
La fonctionnalité d’intégration de compte permet aux fournisseurs du secteur de la technologie de définir une expérience d’intégration structurée et reproductible. Il permet la collaboration, la transparence et la perspicacité à la fois pour les membres du personnel interne et les clients externes impliqués dans le processus d’intégration.
Important :
Les événements du Gestion de la réussite client cycle de vie du compte ont été renommés Zurich.
La fonctionnalité d’intégration de compte comprend un playbook, un type de ticket d’intégration de compte et des tâches de ticket définies qui prennent en charge ce processus important. Vous pouvez utiliser le playbook comme modèle ou comme pointeur de départ pour créer votre expérience d’intégration.
L’intégration du compte comprend les éléments suivants :
- Playbook : Playbook qui sert de point de départ et vous permet de créer un processus d’intégration reproductible qui répond aux besoins de l’entreprise.
- Tickets d’intégration et tâches de ticket : un enregistrement central pour l’équipe d’intégration comprenant des tâches dédiées pour affecter du travail, automatiser et capturer des données. Tâches de ticket pouvant être utilisées par des personnes concernées internes et externes pour suivre les actions, les prochaines étapes et les risques nécessaires à l’achèvement du workflow d’intégration.
- Importation de données : importez, gérez et publiez les données recueillies auprès de personnes concernées internes et externes.
Workflow d’intégration de compte
Le workflow d’intégration de compte comporte les étapes suivantes :
- L’agent Gestion du service client crée un compte client. Cette tâche crée automatiquement un ticket d’intégration de compte.
- Le playbook d’intégration de compte est lancé.
- Le ticket est géré par le gestionnaire d’intégration, qui utilise le playbook pour gérer le workflow de bout en bout.