Le playbook d’intégration comporte des activités préconfigurées pour aider à démarrer la création de l’expérience d’intégration.

Dans le playbook, il existe cinq activités principales qui peuvent être réutilisées pour créer un certain nombre d’actions dans l’ensemble du workflow. Le playbook sert de modèle et peut être configuré par les fournisseurs de services pour répondre à leurs besoins professionnels.

Le playbook visualise un workflow dans une vue simple et axée sur les tâches. Le workflow pour le playbook d’intégration de compte est créé à l’aide du Concepteur d’automatisation de processus et peut être configuré en fonction de vos besoins. Voir le Configurer les activités du playbook d’intégration pour plus de détails. Le playbook est divisé en plusieurs étapes ou voies.

Lorsque vous marquez qu’une activité est terminée dans une étape, vous passez à l’activité suivante. Vous pouvez enregistrer une activité à tout moment et revenir au playbook ultérieurement. Une fois que vous avez terminé toutes les activités d’une voie, vous passez à la voie suivante. Lorsque vous terminez les activités et les voies, l’état est reflété dans le panneau latéral contextuel. Un journal d’activité dans le panneau latéral contextuel affiche toutes les données que vous avez saisies pour chaque activité. Pour en savoir plus sur les playbooks, reportez-vous à la section Playbook layout and features.