Créer un enregistrement de définition de la réussite client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement de définition de la réussite des clients pour configurer des catégories et des sous-catégories pour les workflows de lecture de réussite.

    Avant de commencer

    • Le flux secondaire utilisé pour déclencher le workflow de réussite doit être défini.
    • Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_play_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez l’enregistrement de définition de témoignages des clients pour spécifier les catégories qui peuvent être utilisées pour lancer des workflows de lecture de réussite capables de créer des enregistrements et de déclencher automatiquement des playbooks.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Définition de la réussite client et sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Champ Description
      Flux Sélectionnez le flux secondaire qui doit être déclenché par cet enregistrement de définition de la réussite des clients. Ce flux secondaire doit être défini et configuré à l’aide de Concepteur de flux.
      Catégorie Sélectionnez la catégorie pour la lecture réussie.
      Sous-catégorie Les sous-catégories connexes s’affichent en fonction de la catégorie que vous sélectionnez. Sélectionnez la sous-catégorie dans la liste déroulante.
      État Sélectionnez l’état de cet enregistrement de définition de témoignages des clients. Cela peut être :
      • Brouillon
      • Publiée
      • Fermé
      • Annulé
      Ordre Indiquez l’ordre dans lequel les catégories doivent apparaître dans les pages du lanceur de workflow.
      Titre Saisissez un titre pour l’élément de lanceur de workflow.
      Description Entrez une description pour spécifier l’objectif de cet élément de lanceur de workflow.
    4. Définissez l’état de cet enregistrement sur Publié et sélectionnez Enregistrer.
      La catégorie définie ici peut être utilisée lors de la création de la lecture de réussite.