Fermer ou annuler la lecture d’un client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez fermer ou annuler une lecture client et toutes les tâches connexes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures client et ouvrez la lecture client que vous souhaitez annuler.
    3. Sélectionnez les détails de l’enregistrement pour afficher le formulaire de lecture client.
    4. En fonction de vos besoins, changez l’état sur Annulé ou Fermé.
      Le code de fermeture est automatiquement mis à jour pour refléter le changement d’état.
    5. Confirmez que tous les champs obligatoires sont renseignés et sélectionnez Enregistrer.
    6. Sélectionnez Oui dans la fenêtre de confirmation pour continuer.
      Le jeu client ainsi que toutes les tâches de jeu client enfant associées seront annulés ou fermés et la progression sera définie sur Terminé.
      Remarque :
      Avant de fermer une lecture client, vous devez fermer ou annuler toutes les tâches enfants associées. Si une tâche enfant associée est toujours ouverte, un message d’avertissement s’affiche. Vous devez d’abord fermer ou annuler les tâches enfants, puis fermer la lecture client.