Abschnitt „Portfolioplandetails“ in der Ansicht „Ziele“.

• Portfolioplan: Ein benutzerdefiniertes Portfolio, das mithilfe eines Objektivs erstellt wird.
  • Zeitleiste: Planstartdatum und Planenddatum des Portfolioplans.
  • Besitzer: Benutzer, der den Portfolioplan besitzt.
  • Portfolioplanentitäten: Entitäten, die für den Portfolioplan definiert sind.
• New goal (Neues Ziel): Öffnet ein neues Zielformular zum Erstellen eines Ziels.
• Portfolioplan freigeben ( freigeben ): Ermöglicht die Freigabe Ihres Portfolioplans für Stakeholder und andere Planungsmanager, damit diese Einblick in den Fortschritt des Plans haben und mit der Zusammenarbeit beginnen können.
• Kommentarsymbol ( ): Ermöglicht die Zusammenarbeit mit Stakeholdern und die Förderung gemeinsamer Ergebnisse durch Hinzufügen von Kommentaren und Anhängen zu Ihrem Portfolioplan, damit Benutzer ihr Feedback überprüfen und teilen können.
• Personalisieren: Hilft Ihnen beim Anpassen der Widgets und Karten, die Sie auf der Registerkarte Dashboard anzeigen möchten. Wählen Sie das Einstellungssymbol ( ) aus, um die Widgets und Karten zu aktivieren, die Sie auf der Registerkarte Dashboard anzeigen möchten. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Registerkarte Dashboard ausgewählt ist.
  Hinweis:

  Nur Benutzer mit Zugriffsrechten zum Bearbeiten des Portfolioplans können die Widgets und Karten anpassen.

Registerkarte „Dashboard“ in der Ansicht „Ziele“.

• Ziele: Ein Abschnitt mit mehreren Widgets, die Ihnen helfen, Ihre für den Portfolioplan definierten Ziele und Zielvorgaben anzuzeigen und zu verwalten.
  • Gesamtfortschritt: Zeigt den durchschnittlichen Fortschritt aller Ziele aus allen Entitäten des Portfolioplans an.
  • Fortschritt nach<entity type of the portfolio plan> : Zeigt den durchschnittlichen Fortschritt (in Prozent) der Gesamtziele für jeden Entitätstyp des Portfolioplans an. Wenn der Portfolioplan beispielsweise den Entitätstyp „Abteilung“ aufweist, zeigt das Widget den durchschnittlichen Fortschritt der Gesamtziele in jeder Abteilung an.
  • Status: Zeigt Ihre Ziele basierend auf ihrem Status an (z. B. Rot, Grün und Gelb).
  • Status nach<entity type of the portfolio plan> : Zeigt den Status Ihrer Ziele nach jedem Entitätstyp des Portfolioplans an. Wenn der Portfolioplan beispielsweise den Entitätstyp „Abteilung“ aufweist, zeigt das Widget den Zielstatus in jeder Abteilung an.
  • Ziele gesamt: Zeigt die Anzahl der für den Portfolioplan definierten Gesamtziele an.
  • Nicht an übergeordneten Zielen ausgerichtet: Zeigt die Ziele an, die nicht direkt mit dem übergeordneten Ziel oder einer der Entitäten des Portfolioplans verknüpft sind. Ordnen Sie solche Ziele dem übergeordneten Ziel oder den Entitäten zu, damit der Aufwand sichtbar ist.
    Hinweis:

    Die Zuordnung eines Ziels zum übergeordneten Ziel ist optional.
  • Ohne Ziele: Zeigt die Ziele an, für die keine Ziele festgelegt sind. Legen Sie Zielvorgaben für solche Ziele fest, um sie zu erreichen.
  • Ohne ausgerichtete Arbeit: Zeigt die Ziele an, die nicht mit der Arbeit verknüpft sind. Sie können Arbeitselemente (Projekt, Bedarf und Epic) mit Zielen verknüpfen, sodass die Arbeit zum Erreichen von Zielen und Zielvorgaben leicht sichtbar ist.
  Die Karten „Nicht an übergeordneten Zielen ausgerichtet“, „Ohne Zielvorgaben“ und „Ohne Arbeitsausrichtung“ helfen Ihnen, die Ziele im System aus der Perspektive der Ausrichtung zu überprüfen und zu definieren. Nachdem die Ziele definiert und ausgerichtet wurden, können Sie diese Karten ausblenden.

  

• Ziele: Ein Abschnitt mit mehreren Widgets, die Sie beim Anzeigen und Verwalten der für den Portfolioplan festgelegten Ziele unterstützen.
  • Status: Zeigt Ihre Ziele basierend auf ihrem Status an. Der Status gibt an, ob das Ziel wahrscheinlich bis zum geplanten Enddatum abgeschlossen sein wird.
  • Status: Zeigt den Status der Ziele aus allen Entitäten des Portfolioplans an.
  • Zur Überprüfung fällig: Zeigt die Ziele an, die in einer Woche fällig oder aus der Perspektive des jeweiligen Fälligkeitsdatums der Überprüfung bereits überfällig sind. Das Feld Fälligkeitsdatum der Überprüfung im Zielformular hilft Ihnen, Ihre Ziele basierend auf ihrer Überprüfungshäufigkeit regelmäßig zu aktualisieren.

    

• Strategische Prioritäten: Ein Abschnitt mit dem Widget „Nach strategischen Prioritäten“, mit dem Sie anzeigen können, wie Ihre Ziele an den langfristigen Strategien Ihrer Organisation ausgerichtet sind, und diese verwalten können.

  

Daten des Portfolioplans werden gefiltert

Verwenden Sie die Filteroptionen auf der Registerkarte Dashboard, um die Daten der Ziele und Zielvorgaben nach strategischer Priorität, Entitätstyp des Portfolioplans, Zeitraum, Besitzer, Status und Status zu filtern, damit Sie sich auf die jeweiligen Informationen konzentrieren können.

Registerkarte „Liste“ in der Ansicht „Ziele“.

Die Registerkarte Liste hilft Ihnen, Ziele und Zielvorgaben des jeweiligen Portfolioplans anzuzeigen, zu erstellen und zu verwalten. Auf der Registerkarte Liste werden die nachgelagerten und vorgelagerten Ziele ausgeblendet, sodass Sie sich nur auf die Ziele und Zielvorgaben des aktuellen Portfolioplans konzentrieren können. Auf der Registerkarte Liste können Sie die tatsächlichen Werte für Ihre Zielaufgliederungen direkt aktualisieren. Sie können jedoch die nachgelagerten und vorgelagerten Ziele und Zielvorgaben auf der Registerkarte „Hierarchie“ anzeigen. Die folgende Abbildung zeigt eine Beispielliste mit Zielen und die verschiedenen Funktionen für Ziele in Strategische Planung Workspace auf der Registerkarte „Liste“.

• Das Zeilenkontextmenüsymbol (  B. Unterziel erstellen, Ziel festlegen und Arbeit für das ausgewählte Ziel ausrichten.
• Zugewiesene Entität: Name der Entität, zu der das Ziel gehört.
• Personalisieren: Hilft Ihnen beim Anpassen der Spalten, die Sie auf der Registerkarte Liste anzeigen möchten. Wählen Sie das Einstellungssymbol ( ) aus, um die Spalten zu aktivieren, die Sie auf der Registerkarte Liste anzeigen möchten.
• Aufgliederungsintervall: Gibt das Aufgliederungsintervall für das Ziel an. Wenn Sie das Ziel in kleinere Zeiträume aufteilen (z. B. vierteljährlich), können Sie Ziele für jedes Quartal festlegen und sich auf die spezifischen Aufgliederungsziele konzentrieren.
• Symbol „Bemerkungen hinzufügen“ (Symbol „ “ ): Gibt die Anmerkungen an, die vom Benutzer aus geschäftlichen Gründen beim Aktualisieren der Aufgliederungs-Istwerte eingegeben wurden. Wenn Sie auf das Symbol „Anmerkung“ klicken, wird der Seitenbereich der Aufgliederung mit den Registerkarten Details und Kommentare geöffnet.
• Fenster „Zielaufgliederungen“: Hilft Ihnen, die Details von Zielaufgliederungen in jährlichen oder vierteljährlichen Intervallen anzuzeigen. Sie können in diesem Fenster auch die tatsächlichen Werte eingeben oder aktualisieren.
• Vierteljährlich/Jährlich: Hilft bei der Anpassung der Ansicht der Zielaufgliederungen vierteljährlich oder jährlich.

Registerkarte „Hierarchie“ in der Ansicht „Ziele“.

Auf der Registerkarte Hierarchie können Sie die Ziele und Zielvorgaben der Portfolioplanentitäten hierarchisch anzeigen. Außerdem hilft Ihnen die Registerkarte, die Ziele der übergeordneten Entitäten (der Portfolioplanentitäten) zusammen mit den Zielen und Zielvorgaben des aktuellen Portfolioplans anzuzeigen. In der folgenden Abbildung sind beispielsweise die Abteilungen die Portfolioplanentitäten und die Geschäftsbereiche ihre übergeordneten Entitäten. Wenn Sie die Option Ziele der übergeordneten Entitäten aktivieren, werden die Ziele der übergeordneten Entitäten (der Portfolioplanentitäten) zusammen mit den Zielen und Zielvorgaben des aktuellen Portfolioplans angezeigt. Wenn Sie die Option Ziele für übergeordnete Entitäten aktivieren, können Sie Ihre Portfolioziele planen und an den Zielen der übergeordneten Entitäten ausrichten.

• Ziele der übergeordneten Entitäten: Zeigt die Ziele der übergeordneten Entitäten (der Portfolioplanentitäten) an, die Sie bei der Planung und Ausrichtung Ihrer Portfolioziele an den Zielen der übergeordneten Entitäten unterstützen.
• Personalisieren: Hilft Ihnen beim Anpassen der Spalten, die Sie auf der Registerkarte „Hierarchie“ anzeigen möchten. Wählen Sie das Einstellungssymbol ( ) aus, um die Spalten zu aktivieren, die Sie auf der Registerkarte „Hierarchie“ anzeigen möchten.
• Das Zeilenkontextmenüsymbol (  B. Unterziel erstellen, Ziel festlegen und Arbeit für das ausgewählte Ziel ausrichten.
• Nicht ausgerichtete Ziele – nicht direkt mit übergeordneten Entitäten verknüpft: Listet die Ziele auf, die nicht direkt mit den übergeordneten Zielen verknüpft sind. Sie können diese Zieldatensätze im Seitenbereich öffnen und das Feld Übergeordnetes Ziel basierend auf dem Ziel der übergeordneten Entitäten ausfüllen, zu denen Ihr Ziel gehört.