Primäres Ziel für Planungselement zuordnen oder aktualisieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ordnen Sie ein Ziel als primäres Ziel für die Planungselemente zu, bei denen die Elemente zum Erreichen des Ziels beitragen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_apw_advanced.spw_goal_user und sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einem Planungselement ein Ziel als primäres Ziel zuordnen, indem Sie im Formular „Planungselement“ das Feld Primäres Ziel ausfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Planungselement“.

    Nachdem Sie Planungselemente mit Zielen verknüpft haben, können Sie diese Beziehungen direkt auf der Registerkarte „Planungselemente“ des Zielformulars oder auf der entsprechenden Registerkarte „Zielbeziehungen“ des Planungselementformulars überprüfen.

    Hinweis:
    • Die Zuordnung des primären Ziels wird für strategische Elemente wie Initiativen und strategische Programme nicht unterstützt.
    • Um das primäre Ziel einem benutzerdefinierten Planungselement zuzuordnen, stellen Sie sicher, dass das benutzerdefinierte Planungselement der Eigenschaft planning_item_types_allow_list hinzugefügt wird.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das erforderliche Planungselementformular auf eine der folgenden Arten.
      OptionenNavigation
      In der Ansicht „Portfoliopläne “
      1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite.
      2. Wählen Sie Portfoliopläne aus.
      3. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne den erforderlichen Portfolioplan aus, zu dem das Planungselement gehört.
      4. Wählen Sie Planungaus.
      5. Wählen Sie die Registerkarte Priorisierung oder Roadmap aus.
      6. Wählen Sie ein Planungselement aus, dem Sie das primäre Ziel zuordnen bzw. mit dem Sie das primäre Ziel aktualisieren möchten.

        Der Seitenbereich wird mit der Registerkarte Details geöffnet.

        Alternativ können Sie Vollständige Details wählen und die Datensatzseite des Elements öffnen. Wählen Sie auf der Datensatzseite die Registerkarte Details aus.
      Über die Registerkarte „Freiform-Roadmaps“.
      1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite.
      2. Wählen Sie Freiform-Roadmaps aus.
      3. Wählen Sie in der Liste der Roadmaps die erforderliche Roadmap aus, zu der das Planungselement gehört.
      4. Wählen Sie ein Planungselement aus, dem Sie das primäre Ziel zuordnen bzw. mit dem Sie das primäre Ziel aktualisieren möchten.

        Der Seitenbereich wird mit der Registerkarte Details geöffnet.

        Alternativ können Sie Vollständige Details wählen und die Datensatzseite des Elements öffnen. Wählen Sie auf der Datensatzseite die Registerkarte Details aus.
    2. Füllen Sie im Seitenbereich „Elementdetails“ oder auf der Registerkarte „ Details “ das Feld Primäres Ziel mit dem Ziel aus, das Sie zuordnen oder aktualisieren möchten.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Planungselement“.
    3. Wählen Sie entweder Aktualisieren oder Speichern.