Portfolioplanung konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie mehr über den Prozess, der zum Einrichten von Portfolioplanung erforderlich ist, damit Ihre Produkt- und Portfoliomanager mit der Ausrichtung ihrer Geschäftsziele beginnen können.

    Konfigurations-Workflow

    Verwenden Sie die folgenden Schritte als Richtlinien zum Einrichten von Portfolioplanung. Für einige dieser Schritte ist eine Administratorrolle, für andere die Rolle sn_align_core.apw_admin erforderlich.
    1. Portfolioplanung installieren.
    2. Weisen Sie Benutzerrollen zu.

      Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Tabelle „Installierte Rollen“ unter Mit Portfolioplanung installierte Komponenten.

      Hinweis:
      Wenn Sie ein Upgrade von einer älteren Version auf Portfolioplanung v6.1.1 oder höher durchführen, wird ein Korrekturskript ausgeführt, um die Rolle „meilenstein_editor“ aus der Rolle „roadmap_editor“ zu entfernen, da die Rolle „roadmap_editor“ nicht mehr verwendet wird. In diesem Fall kann es länger dauern, bis das Upgrade abgeschlossen ist, wenn Ihre Instanz ServiceNow eine große Anzahl von Benutzern mit der Rolle „roadmap_editor“ aufweist. Weitere Informationen finden Sie unter KB1443618.
    3. Konfigurieren Sie Objektive, um Portfoliopläne zu aktivieren.

      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Objektivs in Portfolioplanung.

    4. Integrieren Sie ServiceNow® Portfolioplanung mit Projekt-Portfoliomanagement (PPM).

      Weitere Informationen finden Sie unter Portfolioplanung mit Projekt-Portfoliomanagement.

    5. Konfigurieren Sie die Kapazitätsplanung, und generieren Sie Ressourcenkapazität.

      Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Kapazitätsplanung in Portfolioplanung.

    6. Aktivieren Sie die Finanzplanung für Epics, und passen Sie die Bildschirmansicht „Finanzen“ an.

      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Finanzdaten für Portfolioplanung.

    Guided Setup zur Konfiguration von Portfolioplanung

    Guided Setup bietet eine Reihe von Aufgaben, die Sie bei den erforderlichen Konfigurationsschritten in Ihren ServiceNow-Instanzen unterstützen. Navigieren Sie nach der Installation von Portfolioplanungzu Alle > > Portfolioplanung > Geführtes Setup.

    Wenn Sie eine Aufgabe über das Guided Setup konfigurieren, können Sie die In-App-Hilfe starten, um zusätzliche Anleitungen zu erhalten, indem Sie auf das Symbol „Hilfe anzeigen“ ( Hilfe anzeigen) klicken.