Konfigurieren Sie Finanzdaten für Portfolioplanung

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die internen Integrationen ServiceNow, um die Finanzdaten für Planungselemente in Portfolioplanunganzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Planungsattribute und Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute.
    2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen.
    3. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es einem Projekt zu.
    4. Wahlweise: Passen Sie den linken Bereich im Finanzbildschirm an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht des linken Bereichs für Finanzdaten an.
    5. Wahlweise: Passen Sie die Felder im Formular „Kostenplan erstellen“ an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie das Formular „Kostenplan“ an.
    6. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Planungselemente zu verwalten.
      Ändern Sie den Standardausgabentyp für Ihre Planungselemente
    7. Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Präfix für Ihren Baselinenamen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Präfix für die Baseline.
    8. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um automatisch finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente in einem festgelegten Rhythmus zu erstellen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Projekte und Bedarfe zu erstellen.
    9. Aktivieren und definieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte und Bedarfe basierend auf den attributbasierten Ressourcenzuweisungen zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte und Bedarfe zu generieren.