Die geplanten Kosten von Kostenplänen im Portfolio, die von Portfoliomanagern heraufgestuft werden, werden in Budgetpläne konvertiert. Das Basissystem verfügt über eine auf Seeding basierende schreibgeschützte Budgetdefinition für den Prozess der Portfoliobudgetplanung, der zum Heraufstufen des Portfolios verwendet wird.

Die Granularität des heraufgestuften Budgetobjekts wird im Schritt „Struktur definieren“ der Budgetdefinition des Prozesses der Portfoliobudgetplanung definiert. Standardmäßig lautet die Granularität der Projektdefinition Portfolio, „Projekt“ oder „Bedarf“ (Portfolio-Aufgabe) und Accountnummer.

Wenn Ihre Organisation im Objekt des heraufgestuften Portfoliobudgets benötigt weitere Attribute (z. B. Kostenstelle und Kostenplanname), können Sie die zusätzlichen Zuordnungen in der Datenquelle des Kostenplans definieren. Richten Sie das erforderliche Attribut aus dem Kostenplanobjekt per Dot-Walking ein. Nachdem die Zuordnung abgeschlossen ist, wählen Sie das Attribut im Schritt „Struktur definieren“ des Prozesses der Portfoliobudgetplanung aus und speichern Sie es.

Zusätzliche Spalten in der Workbench

Während Sie die heraufgestuften Portfolios überprüfen, können Sie die zusätzlichen Dot-Walking-Spalten in der Workbench abrufen, um sie anzuzeigen. Verwenden Sie den Schritt „Struktur definieren“ des Prozesses der Portfoliobudgetplanung, um die zusätzliche Dot-Walking-Spalte, z. B. „Portfolio-Manager“, abzurufen und die Konfiguration zu speichern. Nach dem Speichern ist die Spalte in der Workbench sichtbar.