Segmentdefinitionen erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Definieren Sie Segmente, die mit Kosten- und Budgetmodellen verwendet werden sollen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: budget_admin oder cost_transparency_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können mehrere Segmente in derselben Transaktionstabelle mit unterschiedlichen Filterbedingungen erstellen. Beispielsweise lässt sich ein Segment für Lieferanten in der Tabelle core_company mit dem Feld Lieferant auf Wahr erstellen und ein weiteres Segment für Kunden in derselben Tabelle mit dem Feld Lieferant auf Falsch.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Finanzmodellierung > Administration > Segmente.
      Sie können auch ein neues Segment aus der Registerkarte Segmentdefinition auf der Workbench erstellen.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Segmentdefinition“
      Feld Beschreibung
      Segmentname Ein beschreibender Name für das neue Segment.
      Transaktionstabelle Datenbanktabelle für Transaktionsdaten, die dem Segment zugeordnet werden sollen.
      Primäres Feld Feld in der Transaktionstabelle, das als primäre Informationsquelle für das Segment dient.
      Von Kostenzuordnung verwendet Kontrollkästchen, um das Segment in Finanzmodellen verfügbar zu machen.
      Von Finanzplanung verwendet Kontrollkästchen, um das Segment in der Finanzplanung verfügbar zu machen.
      Bedingung Bedingungen, die zum Filtern der Datensätze festgelegt werden können.
      Start der Geschäftseffektivität Startgeschäftsperiode, um die Datensätze in der Zuordnungseinrichtung für diese Geschäftsperiode zu filtern. Von Financial Modeling verwendet.
      Ende der Geschäftseffektivität Endgeschäftsperiode, um die Datensätze in der Zuordnungseinrichtung für diese Geschäftsperiode zu filtern. Von Financial Modeling verwendet.
    4. Wahlweise: Legen Sie eine steuerliche Gültigkeit für das Segment fest, um nur gültige Datensätze in die Zuteilung einzuschließen.
      Um alle Konten in allen Geschäftsperioden anzuzeigen, geben Sie das effektive Start- und Enddatum für die Geschäftsperiode als „keine“ an.
      1. Beispiel 1: Betrachten Sie „Server“ als Segment.
        Um gültige Server für die Zuteilung zu filtern, legen Sie das Finanzstartdatum als Installationsdatum und das Finanzenddatum als Außerbetriebnahmedatum fest.
      2. Beispiel 2: Um nur aktive Projekte für eine Geschäftsperiode anzuzeigen, verwenden Sie aktive Start- und Enddaten in der Projekttabelle.
    5. Klicken Sie auf Absenden.