Règles métier Customer Success Management

Rversion finale: Australia

Mis à jour 12 mars 2026

18 minutes de lecture

Cette section comprend les Gestion de la réussite client règles métier.


Business Rule	Table	Description
Domaine : définir le domaine	Engagement	Définit les informations de domaine.
Champs requis pour l’engagement	Engagement	Valide les champs obligatoires.
L’état est fermé ou annulé	Engagement	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
L’engagement est rouvert	Engagement	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de compte pour l’engagement	Engagement	Empêchez le changement de compte si l’engagement est associé à des objectifs, des lectures de clients, des lectures internes ou des signaux de risque.
Valider le parent de l’engagement	Engagement	Empêchez les relations cycliques pour les parents dans la hiérarchie des engagements.
Valider l’intégration pour l’engagement	Engagement	Veille à ce que le compte d’engagement corresponde au compte de son ticket d’intégration et définit la date de mise en service en fonction de la date de mise en service de son ticket d’intégration.
Domaine : définir le domaine	Objectif de réussite	Définit les informations de domaine.
Champs requis pour l’objectif	Objectif de réussite	Valide les champs obligatoires
Valider la fermeture pour l’objectif	Objectif de réussite	S’assure que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant le marquage comme fermé/annulé.
L’objectif de réussite est rouvert	Objectif de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement d’engagement pour l’objectif	Objectif de réussite	Empêche le changement d’engagement si des résultats ou des signaux de risque sont associés à l’objectif.
Valider le démarrage et l’arrêt planifiés	Objectif de réussite	Garantit que la date d’arrêt prévue n’est pas antérieure à la date de début planifiée.
Domaine : définir le domaine	Résultat de réussite	Définit les informations de domaine.
Champs obligatoires pour le résultat	Résultat de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour le résultat	Résultat de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le résultat de réussite est rouvert	Résultat de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement d’objectif pour le résultat	Résultat de réussite	Empêche tout changement objectif si des initiatives ou des signaux de risque sont associés au résultat.
Valider les dates planifiées	Résultat de réussite	Garantit que la date d’arrêt prévue n’est pas antérieure à la date de début planifiée.
Valider la méthode de suivi	Résultat de réussite	Valide la méthode de suivi pour voir si le champ de référence correct pour le suivi est renseigné.
Champs obligatoires pour l’initiative	Initiative de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture de l’initiative	Initiative de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
L’initiative de réussite est rouverte	Initiative de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de résultat pour l’initiative	Initiative de réussite	Empêche le changement de résultat si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés à l’initiative.
Après fermeture ou annulation SI	Initiative de réussite	Annule les playbooks d’automatisation des processus associés à l’initiative en cas de fermeture ou d’annulation.
Champs obligatoires pour la lecture du client	Lecture du client	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour la lecture du client	Lecture du client	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le jeu client est rouvert	Lecture du client	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider la mise à jour de l’engagement	Lecture du client	Cela empêche le champ Engagement de changer sur l’enregistrement « Lecture du client » si des tâches de réussite sont associées à la « Lecture du client ».
Champs obligatoires pour le point de contact	Point de contact	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour le point de contact	Point de contact	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le point de contact est rouvert	Point de contact	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider la mise à jour de l’engagement	Point de contact	Empêche le changement d’engagement si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés au point de contact.
Champs requis pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
La tâche de réussite est rouverte	Tâche de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture
Valider le changement parent pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	Empêche le changement parent si des signaux de risque sont associés à la tâche de réussite.
Champs obligatoires pour le jeu interne	Jeu interne	Valide les champs obligatoires.
La lecture interne est fermée ou annulée	Jeu interne	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir la lecture interne	Jeu interne	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Le parent pour la lecture interne doit être vide	Jeu interne	Garantit que le parent est vide pour toutes les lectures internes.
Valider le changement d’engagement	Jeu interne	Empêche le changement d’engagement si des tâches de lecture interne ou des signaux de risque sont associés à la lecture interne.
Champs requis pour la tâche de lecture interne	Tâche de lecture interne	Valide les champs obligatoires.
La tâche de lecture interne est fermée ou annulée	Tâche de lecture interne	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir la tâche de lecture interne	Tâche de lecture interne	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de lecture interne	Tâche de lecture interne	Empêche le changement du jeu interne si des signaux de risque sont associés à la tâche de lecture interne.
Domaine : définir le domaine	Signal de risque et problème	Définit les informations de domaine.
Validation du champ	Signal de risque et problème	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture du signal de risque	Signal de risque et problème	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir le signal de risque	Signal de risque et problème	S’assure que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture
Éviter l’enregistrement de définition en double	Enregistrement de définition	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même titre et la même catégorie.
Domaine : définir le domaine	Enregistrement de définition	Définit les informations de domaine.
Définir un marqueur actif	Enregistrement de définition	Définit l’état sur actif en cas de publication ou sur inactif.
Éviter la solution de signal de risque en double	Relation de solution de signal de risque	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même enregistrement de solution.
Éviter les doublons de membres de l’équipe	Membre de l’équipe	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même utilisateur et la même responsabilité
Domaine : définir le domaine	Membre de l’équipe	Définit les informations de domaine.
Éviter les doublons entre l’engagement et la relation contractuelle	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même engagement et contrat.
Valider le compte de contrat	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que le compte de contrat correspond au compte d’engagement.
Relation contractuelle mise à jour	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que la date de renouvellement de l’engagement est mise à jour avec la date du contrat le plus ancien non expiré.
Relation contractuelle supprimée	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que la date de renouvellement de l’engagement est mise à jour avec la date du premier contrat non expiré.
Valider le contexte lors de la publication	Source de données	Lors de la publication d’une source de données, elle doit avoir au moins un enregistrement de contexte valide, qui doit avoir au moins un enregistrement de mappeur de contexte associé.
Éviter la source de données en double	Source de données	La source de données ne doit pas avoir de source et de configurations en double.
Remplir automatiquement l’unité de mesure	Source de données	Unité de mesure renseignée automatiquement pour la source de données.
Validation de la dernière exécution/de la prochaine exécution	Source de données	La date de dernière exécution de la source de données ne doit pas être postérieure à la date de la prochaine exécution.
Source unique au contexte	Mappeur de moteur de contexte	Assurez-vous qu’il existe une source unique pour le contexte.
Traiter les données de contexte d’origine externe	Données de moteur de contexte	Lors de la création d’un enregistrement de données pour une source externe, mettez à jour le champ Date de la dernière exécution de la source de données associée et renseignez le champ de contexte de l’enregistrement de données.
Valider les données de contexte d’origine externe	Données de moteur de contexte	Les enregistrements de dates du moteur de contexte avec une source externe doivent comporter tous les champs obligatoires.
Contexte unique selon la source	Contexte	Les mappeurs de l’enregistrement de contexte doivent être uniques.
Abandonner si un enregistrement en double est trouvé	Définition du risque d'engagement	Abandonne si un enregistrement similaire existe
Abandonner si modèle non valide	Définition du risque d'engagement	Abandonne si le modèle de risque défini pour la définition du risque n’est pas valide
Abandonner si un enregistrement en double est trouvé	Remplacement du seuil de risque	Abandonne si un enregistrement similaire existe
Abandonner si aucun mappeur de contexte pour la définition de risque	Définition du risque d'engagement	Abandonne si la définition du risque est de type table et qu’aucun mappeur actif n’existe avec la table sélectionnée dans la définition du risque comme source et l’engagement comme contexte
Abandonner en cas d’échec de la validation de la couleur ou de la plage	Bandes de couleur	Abandonne si une couleur en double existe pour un enregistrement du même type ou si la valeur maximale est inférieure à la valeur minimale, ou si la plage min-max donnée chevauche déjà un autre enregistrement existant du même type.
Abandonner si la plage min-max globale n’est pas valide	Bandes de couleur	Abandonne si la bande globale a une valeur minimale inférieure à 0 et une valeur maximale supérieure à 100
Limiter # de la définition de la santé globale à 1	Définition de l'intégrité de l'engagement	Garantit qu’il existe au maximum 1 définition d’intégrité globale dans le système
Définition unique de l’intégrité de l’engagement	Définition de l'intégrité de l'engagement	Garantit que chaque définition d’intégrité est unique
Valider la somme du poids de la configuration de la définition d’intégrité	Définition de l'intégrité de l'engagement	Vérifie toutes les configurations de mesures de définition d’intégrité pour les sommes de définitions d’intégrité jusqu’à 100
Abandonner la création pour la définition d’intégrité publiée	Configuration de la mesure d'intégrité	L’utilisateur ne doit pas être en mesure de créer une configuration de mesure d’intégrité pour la définition d’intégrité publiée.
Vérifier la configuration unique de la mesure d’intégrité	Configuration de la mesure d'intégrité	La configuration des mesures pour une définition d’intégrité ne doit pas être dupliquée par source de données
Mettre à jour le dernier point de contact	Point de contact	Mettre à jour le champ last_touchpoint dans la table d’engagement
Mettre à jour le dernier point de contact pour la suppression	Point de contact	Mettre à jour le champ last_touchpoint dans la table d’engagement
Éviter les droits en double	Droit applicable	Abandonne si un enregistrement similaire existe
Éviter les produits vendus en double	Produits vendus applicables	Abandonne si un enregistrement similaire existe
Éviter les doublons de l’équipe du client	Équipe du client applicable	Abandonne si un enregistrement similaire existe
Éviter les doublons d’équipe de compte	Équipe du compte applicable	Abandonne si un enregistrement similaire existe
Créer une activité	Créer une activité pour l’équipe du compte applicable [sn_acct_lc_eng_m2m_team_mem]	Créer un enregistrement dans la table d’activité à l’insertion, mettre à jour et supprimer
Créer une activité	Créer une activité pour l’étiquette [sn_meeting_mgmt_meeting_details]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour
Créer une activité	Créer une activité pour le signal de risque et le problème [sn_acct_lc_risk_signal_issue]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour d’insertion
Créer une activité	Créer une activité pour l’escalade [sn_customerservice_escalation]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour d’insertion
Créer une activité	Créer une activité pour l’initiative de réussite [sn_acct_lc_success_initiative]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour
Créer une activité	Créer une activité pour la tâche de réussite [sn_acct_lc_success_task]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour
Créer une activité	Créer une activité pour le point de contact [sn_acct_lc_touchpoint]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour d’insertion
Créer une activité	Créer une activité pour l’équipe du client applicable [sn_acct_lc_eng_m2m_cntct_rel]	Créer un enregistrement dans la table d’activité à l’insertion, mettre à jour et supprimer
Créer une activité pour le contrat	Créer une activité pour le contrat [ast_contract]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour
Créer une activité pour l’engagement	Créer une activité pour l’engagement [sn_acct_lc_engagement]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour
Créer une activité pour un résultat de réussite	Créer une activité pour le résultat de réussite [sn_acct_lc_success_outcome]	Créer un enregistrement dans la table d’activité lors de la mise à jour
Synchroniser la progression vers l’état	Synchroniser la progression vers l’état pour l’enregistrement d’implémentation [sn_acct_lc_implementation_record]	Créez ou mettez à jour un enregistrement dans la table d’enregistrement d’implémentation avec les champs d’état ou de progression qui changent.
Nom en double dans l’aptitude du produit	Aptitude du produit [sn_prod_cap_core_prod_cap]	Enregistrement du nom en double Aptitude du produit
Empêcher la carte des options de produit en double	Carte des options du produit [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	Enregistrement en double Table de carte d’options de produits
Validations de l’utilisation des aptitudes du produit	Utilisation des aptitudes du produit [sn_prod_cap_core_prod_cap_usage]	Validations pour la table d’utilisation des aptitudes
Validations de l’utilisation du produit	Utilisation du produit [sn_prod_cap_core_prod_usage]	Validations pour la table d’utilisation du produit
Définir la carte des options de production comme active	Carte des options du produit [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	Définissez le changement d’état sur marquer actif = vrai si l’état est publié, sinon faux.
Définir la valeur de calcul de la mesure dans la table cible	Données de moteur de contexte [sn_data_ctx_engine_data]	Chaque fois qu’une entrée est ajoutée ou mise à jour dans la table de données de moteur de contexte pour une source de données calculée, et si cette source de données a une table cible et un champ cible définis, les lignes correspondantes de la table cible (où le champ de requête cible correspond à l’enregistrement de contexte) auront la valeur de moteur de contexte de données définie dans le champ cible.
Abandonner l’ajout de données futures	Données de moteur de contexte [sn_data_ctx_engine_data]	Abandonne si l’enregistrement ajouté au moteur de contexte de données a une date de début ou de fin postérieure à l’heure actuelle
Valider la référence circulaire	Segment [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Abandonne l’opération de publication et rétablit le segment à l’état de brouillon s’il introduit une référence circulaire, c’est-à-dire si la configuration du segment inclut une source de données qui dépend déjà de la source de données actuelle associée au segment. Cette vérification circulaire des références est nécessaire pour s’assurer que toutes les sources de données conservent un ordre d’exécution valide.
Valider le contexte lors de la publication	Source de données [sn_data_ctx_engine_src]	Valide que tous les contextes sont actifs et ont des mappeurs actifs lors de la publication. Dans le cas de mesures calculées, validez s’il existe au moins 1 contexte actif avec la même table que la table de répartition.
Source unique au contexte	Mappeur de moteur de contexte [sn_data_ctx_engine_map]	Pour les mappeurs globaux : assurez-vous qu’il n’existe qu’un seul mappeur pour chaque combinaison d’une table de contexte source et de résolution donnée. Pour les mappeurs basés sur des mesures : assurez-vous que la même mesure ou source de données n’apparaît pas dans plusieurs mappeurs pour la même paire de table source et contexte de résolution.
Valider les segments de répartition lors de la publication	Source de données [sn_data_ctx_engine_src]	Lors de la publication de la source de données calculées, assurez-vous qu’au moins un segment est présent et que tous les segments sont publiés
Valider la somme du poids de la configuration du segment	Segment [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Lors de la publication du segment, assurez-vous que le poids de toutes les configurations de segment dépasse 100.
Éviter les segments de répartition en double	Segment [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	S’assurer qu’aucun segment en double n’est présent pour la même source de données pour le même nom, rang ou conditions
Abandonner si la validation de la visualisation échoue	Visualisation DCE [sn_data_ctx_engine_visualization]	Abandonner s’il existe un autre enregistrement de visualisation avec la même source de données, le même contexte de résolution et les mêmes conditions
Contexte unique selon la source	Contexte [sn_data_ctx_engine_ctx]	Abandonner si un autre contexte avec la même table existe pour la source de données donnée
Ensemble unique de mesures en fonction du segment de répartition	Configuration de segment [sn_data_ctx_engine_seg_conf]	Abandonner si une autre configuration de segment existe pour le segment donné avec la même source de données
Abandonner la création de ctx pour le SRC non brouillon	Contexte [sn_data_ctx_engine_ctx]	Activer la création d’un contexte pour la source de données à l’état de brouillon uniquement
Abandonner la création de conf. de segment si ce n’est pas un brouillon de segment	Configuration de segment [sn_data_ctx_engine_seg_conf]	Activer la création d’une configuration de segment pour le segment à l’état de brouillon uniquement
Abandonner la création d’un segment pour la source qui n’est pas un brouillon	Segment [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Activer la création d’un segment pour la source de données à l’état de brouillon uniquement
Passer la source de données à l’état de brouillon	Segment [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Dès qu’un segment passe à l’état de brouillon, si sa source de données n’est pas à l’état de brouillon, déplacez-le également à l’état de brouillon
Abandonner si non valide Visualisation M2M	Visualisation DCE M2M [sn_data_ctx_engine_visualization_m2m]	Valide l’enregistrement de l’élément de visualization_m2m donné
Abandonner en cas d’échec de la validation de l’élément d’aperçu	Élément d’aperçu DCE [sn_data_ctx_engine_insight_item]	Valide l’enregistrement d’un élément d’aperçu donné
Abandonner en cas d’échec de la validation de l’aperçu	Aperçu DCE [sn_data_ctx_engine_insight]	Valide un enregistrement d’aperçu donné
Créer une utilisation basée sur la production vendue d’application	Produit vendu applicable [sn_acct_lc_eng_m2m_sp]	Gâchette: Un enregistrement est ajouté ou modifié dans la table Produits vendus applicables. Actions : créer un enregistrement d’utilisation de produit. S’il n’existe aucun enregistrement d’utilisation du produit pour le produit vendu, créez-le.Créez des enregistrements d’utilisation de produit pour tous les produits enfants (à tous les niveaux hiérarchiques).Pour chaque enregistrement d’utilisation, mettez à jour le nombre total de produits enfants (en tenant compte uniquement des enfants immédiats). Associer les options : pour chaque enregistrement d’utilisation : vérifiez la carte des options du produit à l’aide du modèle de produit vendu.S’il existe des enregistrements d’aptitude, créez les enregistrements d’utilisation d’aptitude correspondants.Mettez à jour le nombre total d’options. N’incluez pas les options connexes : seules les options directes sont prises en compte.
Ajouter l’utilisation de l’aptitude pour la nouvelle carte de cap	Carte des options du produit [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	Gâchette: Un nouvel enregistrement actif est ajouté à la carte des options du produit. Actions : identifier tous les produits vendus avec un modèle de produit correspondant.Pour chaque produit correspondant : Créer des enregistrements d’utilisation d’aptitudes, mettez à jour le nombre total d’options en cours d’utilisation sur l’enregistrement d’utilisation du produit correspondant
Mettre à jour l’utilisation lors de la définition du score d’adoption	Utilisation du produit [sn_prod_cap_core_prod_usage]	Définissez l’état d’activation du produit vendu donné et de tous ses produits parents vendus dans sa hiérarchie sur « En cours d’utilisation » et mettez à jour le plan d’utilisation sur « Activé » si le plan d’utilisation n’est pas défini
Mettre à jour l’utilisation lors de la définition du score d’adoption	Utilisation des aptitudes du produit [sn_prod_cap_core_prod_cap_usage]	Définissez l’état d’activation de l’enregistrement d’utilisation de l’option donné, de son produit vendu et de tous ses produits parents vendus dans sa hiérarchie sur « En cours d’utilisation » et mettez à jour le plan d’utilisation sur « Activé » si le plan d’utilisation n’est pas défini
Mettre à jour renouvellement finalisé le	Mettez à jour la valeur du champ Renouvellement finalisé le dans la table Contrat lorsque le sous-état bascule sur Renouvellement approuvé ou Renouvellement rejeté. Pour capturer la date à laquelle il est approuvé ou rejeté.	Cela permet de déterminer le gain ou la perte d’un contrat et le mois de l’année pour le graphique de visualisation des gains ou des pertes de l’onglet Renouvellement.