Afficher les tickets de réussite client dans le CSM portail

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Affichez les enregistrements de tickets de témoignages des clients ou les enregistrements de tâches de ticket sur le Gestion du service client (CSM) portail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    • sn_acct_lc.customer_success_agent
    • sn_acct_lc.customer_success_customer
    • sn_customerservice.customer_case_manager

    Procédure

    1. Utilisez le nom et le mot de passe que vous avez créés lors du processus d’inscription pour vous connecter au Customer Service Portal (Portail de service client).
      Consultez la section Using the Customer Service Portal pour plus de détails.
    2. Sur la page d’accueil, sélectionnez My Lists (Mes listes ) pour afficher les tickets de réussite client et les tâches de ticket.
      En fonction de votre rôle d’utilisateur, vous pouvez afficher les listes suivantes :
      • Toutes les initiatives de réussite : disponible pour les utilisateurs internes avec sn_acct_lc.customer_success_agent et pour les clients avec sn_acct_lc.customer_success_customer et sn_customerservice.customer_case_manager.

        Toutes les initiatives de réussite associées à l’engagement client sont affichées sous la forme d’une liste.

      • Mes initiatives de réussite : disponible pour les utilisateurs disposant de sn_acct_lc.customer_success_agent et sn_customerservice.customer_case_manager.

        Pour les utilisateurs internes, toutes les initiatives de réussite affectées à l’utilisateur connecté sont affichées dans la liste.

        Pour les clients, la case à cocher Initiatives de réussite visible pour le client doit être vraie et l’utilisateur connecté doit être dans le filtre de contact.

      • Tous les tickets de réussite : disponible pour les utilisateurs internes avec sn_acct_lc.customer_success_agent et pour les clients avec sn_acct_lc.customer_success_customer et sn_customerservice.customer_case_manager.

        Tous les tickets de réussite associés à l’engagement client sont affichés sous forme de liste.

      • Mes tickets de réussite : disponible pour les utilisateurs disposant de sn_acct_lc.customer_success_agent et sn_customerservice.customer_case_manager.

        Pour les utilisateurs internes, tous les tickets de réussite affectés à l’utilisateur connecté sont affichés dans la liste.

        Pour les clients, dans les cas de réussite, la case à cocher du formulaire visible par le client doit être vraie et l’utilisateur connecté doit être dans le filtre de contact.

      • Tous les points de contact : disponible pour les utilisateurs internes avec sn_acct_lc.customer_success_agent et pour les clients avec sn_acct_lc.customer_success_customer et sn_customerservice.customer_case_manager.

        Tous les tickets de point de contact associés à l’engagement client sont affichés sous la forme d’une liste.

      • Mes points de contact : disponible pour les utilisateurs disposant de sn_acct_lc.customer_success_agent et sn_customerservice.customer_case_manager.

        Tous les points de contact affectés à l’utilisateur connecté sont affichés dans la liste.

      Remarque :
      Lorsque vous recherchez quelque chose sur le portail de services, les résultats de la recherche sont affichés dans des sources distinctes : tickets de réussite, tâches de ticket de réussite, initiatives de réussite et points de contact.
    3. Sélectionnez toutes les initiatives de réussite de la liste.
      Toutes les initiatives de réussite liées au compte sélectionné s’affichent.
    4. Sélectionnez une initiative de réussite dans la liste.
      Remarque :
      La section En-tête du ticket et des tâches de ticket peut être configurée et vous pouvez ajouter ou supprimer des champs selon vos besoins.

      Les détails suivants s’affichent pour chaque ticket.

      • Section d’en-tête qui fournit des informations de base sur le ticket, notamment le numéro de ticket, l’état, le compte, l’objet, la date d’échéance et les jours restants.
      • Sélectionnez la tâche pour afficher des informations supplémentaires telles que la tâche du ticket de réussite, les activités et toutes les pièces jointes.
      • La section de gauche fournit les détails suivants :
        • Instructions générales : fournit une description brève et une description détaillée du ticket.
        • Informations sur le produit : affiche les informations sur le produit.
        • Articles partagés : affiche les articles de la base de connaissances qui ont été partagés avec vous. Sélectionnez le lien de l’article pour en voir les détails.
    5. Sélectionnez tous les tickets de réussite de la liste.

      Tous les tickets de réussite associés au compte sélectionné s’affichent.

      Toutes les activités associées à la tâche de ticket s’affichent.

    6. Sélectionnez Tous les points de contact de la liste.

      Tous les points de contact associés au compte sélectionné s’affichent.

      Toutes les activités associées à la tâche de ticket s’affichent.