Configuration initiale

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Cette phase est destinée à recueillir les informations initiales nécessaires à l’intégration d’un client. Par exemple, la collecte d’informations de base telles que le nom du gestionnaire d’intégration, le contact client clé, les personnes concernées internes et externes, leurs responsabilités, etc.

    Activité Détails
    Sélectionner un compte Lorsque vous sélectionnez le compte client, un nouveau ticket d’intégration de compte est généré.
    Remarque :
    Si le ticket d’intégration du compte a été généré à partir d’un ticket, ce champ est renseigné automatiquement.

    Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante.
    Saisir des informations liées à l'intégration L’activité suivante du playbook consiste à recueillir des informations relatives à l’intégration. Les champs obligatoires à renseigner sont les suivants :
    • Affecté à : sélectionnez l’agent du fournisseur qui travaille sur ce ticket.
    • Échange de services intégration : sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Non obligatoire : aucune intégration n’est Échange de services requise.
      • Catalogue distant : une Échange de services intégration pour la fonctionnalité de catalogue distant est requise.
      • Tâche à distance : une Échange de services intégration pour la fonctionnalité de tâche à distance est requise.
      • Synchronisation des données de base : une Échange de services intégration est nécessaire pour la fonctionnalité de synchronisation des données de base.
    • Type : sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Échelonné : une partie spécifique du processus d’intégration de ce client est gérée par le biais de ce Gestion de la réussite client ticket d’intégration.
      • Complet : l’ensemble du processus d’intégration pour ce client se fait par ce Gestion de la réussite client ticket d’intégration.
    • Spécifiez la date de mise en service et sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.
    Remarque :
    Le champ État est défini sur Nouveau pour un nouvel enregistrement. Si ce champ est mis à jour, le champ Étape est automatiquement mis à jour en fonction du mappage prédéfini. Ce mappage est également disponible pour les tâches de ticket d’intégration de compte entre les champs Progression et État. Consultez Mappage de champs pour les tickets d’intégration de compte et les tâches de ticket pour en savoir plus.
    Ajouter une équipe du client

    Ajoutez les contacts clients travaillant sur le ticket d’intégration du compte.

    • Entrez le prénom, le nom, l’adresse e-mail et sélectionnez Ajouter pour créer un contact client.
    • Sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.
    Ajouter des responsabilités de l’équipe du client Affectez des responsabilités à chacun des contacts client qui ont été ajoutés.
    • Sélectionnez le contact que vous avez ajouté à l’étape précédente.
    • Dans le champ Responsabilité, sélectionnez l’un des rôles utilisateur prédéfinis et sélectionnez Ajouter pour affecter la responsabilité du contact client.
    • Sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.

    Lorsque cette étape est terminée, deux e-mails sont générés automatiquement. Le premier e-mail identifie le point de contact principal pour le ticket d’intégration du compte. Le deuxième e-mail identifie les membres clés de l’équipe participant au processus d’intégration.
    Ajouter une équipe du compte Ajoutez et affectez des responsabilités aux membres de l’équipe interne (fournisseurs de service) qui travaillent sur le ticket d’intégration du compte. Cela inclut l’administrateur ServiceNow qui gère le ticket. Une fois le compte ajouté, un e-mail est envoyé à tous les membres de l’équipe.
    • Sélectionnez un rôle d’utilisateur prédéfini dans le champ Responsabilité .
    • Sélectionnez un utilisateur auquel ce rôle est affecté, puis sélectionnez Ajouter pour affecter une responsabilité au membre de l’équipe.
    • Sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.
    Remarque :
    Par défaut, toutes les tâches du playbook sont affectées à l’administrateur du ServiceNow fournisseur.
    Ajouter une équipe Ajoutez les membres de l’équipe qui seront impliqués dans l’achèvement du ticket d’intégration et d’autres activités. Il s’agit d’une activité facultative.

    Sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.

    Une fois l’étape de configuration initiale terminée, les informations sur le ticket, le compte, le client et les membres de l’équipe que vous avez ajoutées s’affichent dans le panneau de gauche.

    Mappage de champs pour les tickets d’intégration de compte et les tâches de ticket

    Pour les tickets d’intégration de compte, lorsque le champ Étape est mis à jour, le champ État est automatiquement mis à jour en fonction du mappage affiché après :
    Tableau 1. Mappage de ticket d’intégration de compte entre les champs État et Étape
    État Étape
    Nouveau Non démarré, à risque
    Non affecté Non démarré, à risque
    Actives Dans les temps, à risque
    Bloqué En pause, à risque
    Fermé Fermer
    Annulé Fermer
    Pour les tâches de ticket d’intégration de compte, lorsque le champ État est mis à jour, le champ Progression est automatiquement mis à jour en fonction du mappage affiché après ceci :
    Tableau 2. Mappage de tâche de ticket d’intégration de compte entre les champs État et Progression
    État Progression
    Ouvertes Non commencé
    En attente du client En pause, à risque
    En attente interne En pause, à risque
    En cours Dans les temps, à risque
    Revue Dans les temps, à risque
    Fermé Fermer
    Annulé Fermer

    Si vous utilisez une version antérieure de l’application Gestion de la réussite client , suivez les instructions de la section KB1651427 pour corriger le mappage entre ces champs.