Créer un playbook de renouvellement

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un playbook de renouvellement pour définir des processus visant à simplifier les renouvellements de contrats et à identifier les opportunités d’expansion.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Sélectionner Témoignages des clients > Tous les engagements et sélectionnez un engagement dans la liste.
    3. Sélectionnez Créer un jeu de réussite.
    4. Sélectionnez Prise en charge de la réussite dans la liste déroulante Catégorie.
    5. Dans la section des sous-catégories, sélectionnez Lecture de renouvellement simple et sélectionnez Suivant.
    6. Spécifiez la date d’échéance et sélectionnez l’utilisateur dans le champ Affecté à, puis sélectionnez Terminer.
      Vous voyez un message de confirmation et l’enregistrement du playbook de renouvellement est créé.
    7. Sélectionner Témoignages des clients > Toutes les lectures internes pour afficher le playbook de renouvellement nouvellement créé.
    8. Sélectionnez le playbook de renouvellement que vous avez créé pour afficher la première étape du playbook.
    9. Dans la phase de lancement , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Saisissez les informations de base : sélectionnez le contrat auquel ce playbook de renouvellement doit être associé, puis sélectionnez Prise en charge de l’expansion et du renouvellement dans le champ Catégorie. Entrez les informations dans les autres champs obligatoires et sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.
      • Ajouter une équipe : sélectionnez un ou plusieurs membres de l’équipe qui seront impliqués dans les activités du playbook de renouvellement, puis sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.
    10. Dans la phase d’évaluation des opportunités , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Afficher l’enregistrement du contrat : les détails du contrat que vous avez sélectionné s’affichent. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement pour vérifier les détails du contrat. Sélectionnez Marquer comme lu pour passer à l’activité suivante.
      • Évaluer l’engagement : saisissez toutes les actions qui doivent être effectuées dans le cadre de ce playbook, puis sélectionnez Envoyer et passez à l’activité suivante. Les actions que vous spécifiez s’afficheront sous forme de notes de travail dans le flux d’activité.
    11. Dans la phase Communiquer , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Communiquer l’opportunité de renouvellement : dans cette activité, vous pouvez envoyer une demande par e-mail à l’approbateur de contrat ou au propriétaire de l’entreprise pour renouveler le contrat. Un exemple de modèle d’e-mail est fourni. Vous pouvez le modifier selon vos besoins et sélectionner Envoyer un e-mail.
        Remarque :
        • Cette activité crée une tâche de lecture interne qui s’affiche sous forme de note de travail dans le flux d’activité. Sélectionnez le lien de la tâche de lecture interne pour afficher l’enregistrement. Lorsque vous sélectionnez Envoyer un e-mail, l’état de cette tâche est défini sur Fermée, et les champs Code de fermeture et Notes de fermeture sont mis à jour pour indiquer que l’e-mail a été envoyé.
        • Si vous sélectionnez Ignorer l’e-mail, l’état de la tâche de lecture interne est défini sur Annulé et la tâche de lecture interne est annulée.
      • Créer une opportunité : dans cette activité, vous pouvez créer une opportunité pour votre contrat. Cette activité crée une tâche de lecture interne. Mettez à jour les détails de la tâche selon les besoins pour passer à l’étape suivante. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement pour afficher la tâche de lecture interne. Passez en revue les détails de l’opportunité, mettez à jour l’état sur Fermé ou Annulé, puis sélectionnez Fermer cette activité et passer à l’étape suivante.
    12. Dans la phase Suivi de l’opportunité , passez en revue les détails du contrat.
      Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement pour le modifier si nécessaire ou sélectionnez Marquer comme lu pour passer à l’étape suivante.
    13. Dans Examen et clôture, vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Communiquez le résultat final du renouvellement : saisissez les détails pour décrire le résultat final du renouvellement, puis sélectionnez Envoyer et passez à l’activité suivante. Les informations sur le résultat final sont affichées sous forme de note de travail dans le flux d’activité.
      • Fermer l’enregistrement : sélectionnez le code de fermeture dans la liste déroulante et les notes de fermeture pour ce playbook, puis sélectionnez Marquer comme terminé.
    14. Sélectionnez Fermer lorsque toutes les activités ont été terminées.
      L’état du playbook de renouvellement est défini sur Fermé et la progression est définie sur Terminé.
      Remarque :
      Si, après avoir créé le playbook de renouvellement, vous fermez ou annulez le playbook, toutes les activités et voies en attente sont automatiquement annulées et l’état du playbook est défini sur Annulé.