Configurer les tâches d’intégration dans le playbook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez configurer les tâches d’intégration des témoignages des clients dans un playbook à l’aide du Concepteur d’automatisation de processus.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_acct_lc.agent
    • Un ou plusieurs Playbooks rôles. Consultez Playbooks roles pour en savoir plus.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer toutes les tâches pour les tâches d’intégration des témoignages des clients dans un playbook à l’aide du Concepteur d’automatisation de processus. Par exemple, si vous souhaitez configurer l’une des tâches dans la voie Développement et automatisation, procédez comme suit.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Concepteur d'automatisation de processus > Concepteur de Playbook.
    2. Sélectionnez le processus d’intégration du cycle de vie du compte.
    3. Accédez à la voie Développement et automatisation et sélectionnez l’activité Configurer les relations de compte.
    4. Dans la fenêtre des propriétés de l’activité, sélectionnez Afficher toutes les propriétés , puis sélectionnez Avancé.
    5. Dans l’onglet Général, saisissez le nom et la description de l’étiquette.
    6. Dans le champ Quand commencer, sélectionnez Avec le précédent.
      Cette option vous permet d’exécuter toutes les activités de la tâche en parallèle.
    7. Sélectionnez l’onglet Automatisation, puis la table Tâche d’intégration .
    8. Ajoutez tous les champs obligatoires et tous les autres champs qui doivent être renseignés pour cette tâche dans le Customer Success Onboarding dans le playbook d’intégration.
    9. Sélectionnez Terminé, puis Activer.