Tableau de bord du portefeuille des performances
Obtenez une vue d’ensemble de votre portefeuille de réussite, y compris vos engagements, l’état de votre compte, les escalades et les risques.
Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle sn_acct_lc.customer_success_agent et accédez à pour afficher la page de destination Réussite. Cette page fournit une vue d’ensemble de haut niveau de votre portefeuille de réussites. Les cartes de score suivantes avec des données en temps réel s’affichent :
- Nombre total d’engagements : nombre total d’engagements auxquels vous êtes associé. Sélectionnez l’encre pour explorer la liste de tous vos engagements.
- Intégrité globale de l’engagement : intégrité moyenne de tous vos engagements actifs.
- Intégrité de l’engagement par étape : représentation graphique de tous vos engagements classés par étape d’engagement. Sélectionnez un histogramme pour explorer la liste des engagements qui se trouvent à une étape spécifique.
Remarque :
Les couleurs affichées dans les cartes Intégrité globale de l’engagement et Intégrité de l’engagement par étape sont basées sur les bandes de couleur globales définies dans la table des bandes de couleur. Consultez Configurer la table de bandes de couleur pour en savoir plus.
Dans la section Mes engagements actifs, vous pouvez afficher les éléments suivants :
- Liste de tous les engagements actifs. Vous pouvez filtrer cette liste pour afficher les engagements qui répondent à certains critères, tels que :
- Nouveau
- Mauvaise intégrité
- Remonté
- Renouvellements échus dans 90 jours
- Pour chaque engagement, vous pouvez afficher les détails suivants :
- Valeur du contrat
- Score d'intégrité
- Score d'intégrité sur 6 semaines
- Intégrité apparente
- Signaux de risque actifs
- Dernier point de contact
- Date du prochain renouvellement
Remarque :Sélectionnez un engagement pour explorer la page d’enregistrement détaillée.Les couleurs utilisées dans le score d’intégrité affiché pour chaque engagement sont dérivées des bandes de couleur basées sur les mesures définies dans la table Bandes de couleur. Consultez Configurer la table de bandes de couleur pour en savoir plus.