Configurer Gestion de la réussite client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les fonctionnalités et les tâches requises au cours du parcours de réussite client.

    Important :
    Les événements du Gestion de la réussite client cycle de vie du compte ont été renommés Zurich.
    Tableau 1. Configuration de la Gestion des témoignages des clients
    Tâche Description
    Activer Gestion de la réussite client Installations Gestion de la réussite client et modules d’extension connexes.
    Configurer le playbook d’intégration du compte Configurez le playbook d’intégration de compte pour importer, stocker, gérer et publier des données de compte.
    Configurer les activités du playbook d’intégration Configurez les activités du playbook d’intégration de compte à l’aide de Studio de workflow.
    Configurer les actions recommandées pour l’intégration du compte Configurez des actions recommandées pour afficher les recommandations pertinentes dans le playbook d’intégration de compte.
    Exécuter une tâche planifiée pour sauvegarder la table intermédiaire Exécuter une tâche planifiée pour effectuer une sauvegarde de la table intermédiaire à intervalles réguliers.
    Configuration de base de la réussite client Configurez les composants de base tels que les engagements, les objectifs de réussite et les points de contact.
    Gérer les playbooks de témoignages des clients Créez des playbooks pour définir les activités planifiées et non planifiées au cours du cycle de vie de l’engagement.
    Moteur de contexte de données Configurez le moteur de contexte de données pour collecter, analyser et visualiser des données recueillies à partir de diverses sources.
    Créer une aptitude du produit Créez un enregistrement d’aptitude de produit pour définir les fonctionnalités et fonctions offertes par un produit.
    Configurer les visualisations DCE Configurez les sources de données, définissez les bases de référence et les cibles.
    Gérer les engagements Configurez les mesures pour calculer le score d’intégrité et de risque d’un engagement.
    Créer un modèle de plan de réussite Créez un modèle avec des objectifs de réussite et des résultats prédéfinis pour un produit spécifique.
    Créer un enregistrement d’implémentation Créez un enregistrement d’implémentation pour capturer les éléments de travail planifiés associés à un engagement.
    Activer l’intégration à Microsoft Dynamics CRM Activez l’intégration à Microsoft Dynamics CRM pour évaluer les risques et suivre les opportunités de renouvellement.