戦略的計画 ワークスペースでロードマップビューから計画立案アイテムを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • ロードマップビューから直接、新しい計画立案アイテムを作成してポートフォリオロードマップまたはフリーフォームロードマップに追加します。

    始める前に

    必要なロール：sn_align_core.apw_user

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > Strategic Planning Workspace > ホーム をクリックし、ロードマップを開きます。
      ロードマップタイプナビゲーション
      ポートフォリオ計画ロードマップ
      1. [ポートフォリオ計画] タブから、ポートフォリオ計画を選択します。
      2. [計画] セクションで、[ロードマップ] を選択します。
      フリーフォームロードマップ

      [フリーフォームロードマップ] タブから、ロードマップを選択します。
    2. ロードマップビューから、[新規 <アイテムタイプ>] オプションを選択します。
      • フリーフォームロードマップの場合、オプションはロードマップのソーステーブルによって異なります。
      • ポートフォリオ計画ロードマップの場合、オプションはポートフォリオ計画の構成によって異なります。
      1 つの計画立案アイテムタイプ 複数の計画立案アイテムタイプ

      簡易ロードマップの新しい計画立案アイテム

      ハイブリッドロードマップ上の新しい計画立案アイテムのサンプルアクション

      フリーフォームロードマップの場合、ソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブルの場合、オプションは freeform_planning_items_creation_list プロパティに設定された値によって異なります。デフォルトでは、プロジェクトとデマンドが利用可能です。管理者と協力して、これらのオプションを構成します。「戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化」を参照してください。

    3. フォームの必須フィールド情報を入力します。
      完全なフィールドの詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。
    4. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    新しいアイテムは、その承認済みの開始日と終了日に基づいて、ロードマップ上の場所に表示されます。

    承認された開始日と終了日の両方のフィールドに入力しないと、作成したアイテムは未スケジュールアイテムのリストに移動されます。それらのアイテムを後でロードマップ計画に追加することができます。詳細については、「戦略的計画 ワークスペースで予定外のアイテムをロードマップに計画する」を参照してください。