プロジェクトの財務ベースラインを作成して比較する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得し、計画コストと実際の経費を比較します。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
    2. 左側のメニューから [ 財務] を選択します。
    3. ベースラインを作成または比較します。
      オプション説明
      ベースラインを作成
      1. [ ベースラインの作成 ] ボタン ( [ ベースラインの作成] ボタン) を選択します。

        [財務ベースラインを作成] ウィンドウが表示され、[名前] フィールドには現在の日付が自動的に入力されます。このフィールドを編集して、ベースラインに名前を付けることができます。

        [名前] および [説明] フィールドを含む財務ベースラインウィンドウを作成します。

      2. 説明 フィールドに、このベースラインを識別するための簡単な説明を入力し、 保存 を選択します。

      計画コストと経費をキャプチャするベースラインが作成されます。

      注:
      プロジェクトの要件に応じて、スケジュール設定済みジョブを作成してベースラインを作成できます。
      ベースラインを比較
      1. [ベースライン]([ ベースライン ]タブ) タブを選択して、既存のベースラインのリストを表示します。
      2. 任意の 2 つのベースラインを選択し、[ ベースラインの比較] ( [ ベースラインの比較] ボタン) ボタンを選択します。

      選択したベースラインの比較ビューが表示されます。詳しくは、 ベースライン比較ビューの使用を参照してください。
      注:
      スケジュール設定済みジョブをアクティブ化して、財務ベースラインを自動的に作成できます。