計画立案アイテムを目標に関連付ける
計画立案アイテムまたはその他の任意のアイテムで目標関係を作成し、現在または将来の作業を特定して関連付け、目標を達成します。
始める前に
必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user
このタスクについて
目標を計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム、エピック) に関連付けることができます。
一度に目標と関連付けられる計画立案アイテムは 1 つだけです。複数のアイテムを目標に関連付けるには、アイテムごとに 1 つの目標関係レコードを作成します。
計画立案アイテムテーブルが planning_item_types_allow_list プロパティに追加されている場合にのみ、[作業を調整] ウィンドウからカスタム計画立案アイテムとの目標関係を作成できます。詳細については、「戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化」を参照してください。
注:
計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、またはエピック) で目標関係が作成されると、目標レコードの [計画立案アイテム] タブにレコードが表示されます。その他の任意のアイテムで目標関係が作成されると、レコードは目標レコードの [その他のアイテム] タブが表示されます。
手順
-
次のいずれかのオプションを使用して、必要な目標レコードを開きます。
オプション ステップ 目標ビューから 注:目標ビューから、計画立案アイテムとの目標関係のみを作成できます。- 移動先 .
- [ポートフォリオ計画] を選択します。
- ポートフォリオ計画のリストから、目標が属する必要なポートフォリオ計画を選択します。
- [目標] ビューで、[リスト] または [階層] タブを選択します。
- 作業アイテムとの関連付けが必要な目標の横にある行コンテキストメニューアイコン (
) を選択し、[作業を調整] を選択します。
[計画立案アイテム] または [その他のアイテム] タブから - 移動先 .
- [ポートフォリオ計画] を選択します。
- ポートフォリオ計画のリストから、目標が属する必要なポートフォリオ計画を選択します。
- [目標] ビューで、[リスト] または [階層] タブを選択します。
- 計画または戦略的アイテムを関連付ける必要な目標を選択します。
[目標] サイドパネルが開き、[詳細] タブが表示されます。
- サイドパネルで、[完全な詳細] を選択して目標フォームを開きます。
- (計画立案アイテムとの目標関係を作成するには) [計画立案アイテム] タブで、[追加] を選択します。
- (計画立案アイテム以外のアイテムとの目標関係を作成するには) [その他のアイテム] タブで、[追加] を選択します。