計画立案アイテムの主要目標の関連付けまたは更新

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分
  • 目標を、目標の達成に寄与する計画立案アイテムに対する主要目標として関連付けることができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user

    このタスクについて

    計画立案アイテムフォームの [主要目標] フィールドに入力することで、目標を計画立案アイテムにプライマリとして関連付けることができます。詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

    計画立案アイテムを目標と関連付けた後、目標のフォームの [計画立案アイテム] タブや計画立案アイテムのフォームの各 [目標関係] タブで、こうした関係を直接確認できるようになります。

    注:
    • イニシアチブや戦略的プログラムなどの戦略的アイテムでは、主要目標の関連付けはサポートされていません。
    • 主要目標をカスタム計画立案アイテムに関連付けるには、カスタム計画立案アイテムが planning_item_types_allow_list プロパティに追加されていることを確認します。

    手順

    1. 次のいずれかのオプションを使用して、必要な計画立案アイテムのフォームを開きます。
      オプションナビゲーション
      [ポートフォリオ計画] ビューから
      1. 移動先 ワークスペース > Strategic Planning Workspace > ホーム.
      2. [ポートフォリオ計画] を選択します。
      3. ポートフォリオ計画のリストから、計画立案アイテムが属する必要なポートフォリオ計画を選択します。
      4. [計画] を選択します。
      5. [優先順位付け] または [ロードマップ] タブを選択します。
      6. 主要目標を関連付けたり更新したりする計画立案アイテムを選択します。

        サイドパネルが開き、[詳細] タブが表示されます。

        または、[完全な詳細] を選択してアイテムのレコードページを開くこともできます。レコードページから [詳細] タブを選択します。

      [フリーフォームロードマップ] タブから
      1. 移動先 ワークスペース > Strategic Planning Workspace > ホーム.
      2. [フリーフォームロードマップ] を選択します。
      3. ロードマップのリストから、目標が属する必要なロードマップを選択します。
      4. 主要目標を関連付けたり更新したりする計画立案アイテムを選択します。

        サイドパネルが開き、[詳細] タブが表示されます。

        または、[完全な詳細] を選択してアイテムのレコードページを開くこともできます。レコードページから [詳細] タブを選択します。

    2. [アイテムの詳細] サイドパネルや [詳細] タブで、関連付けや更新が必要な目標を [主要目標] フィールドに入力したり更新したりします。
      フィールド値の説明については、「計画立案アイテムフォーム」を参照して ください。
    3. [更新] または [保存] を選択します。