投資ボードの作成
定義したフィルター基準を使用してパーソナライズされた投資ボードを作成し、自分にとって重要なプロジェクトとデマンドを表示します。
始める前に
必要なロール：it_project_manager または it_project_user
手順
- 移動先 .
- [自分の投資ビュー] ページで、[新規] をクリックします。
-
新規作成ウィンドウで、フィールドに入力します。
フィールド 説明 名前 投資ボードの名前。 タイプ プロジェクトとデマンドをフィルターするレベル。 - ポートフォリオ：選択すると、そのタイプに一致するプロジェクトとデマンドが表示されます。
- プログラム：選択すると、そのタイプに一致するプロジェクトとデマンドが表示されます。
- デマンド/プロジェクト：選択すると、そのタイプに一致するデマンドとプロジェクトが表示され、特定のポートフォリオまたはプログラムにバインドされません。
ポートフォリオ プロジェクトとデマンドがフィルターされるポートフォリオの名前。
このオプションは、[タイプ] が [ポートフォリオ] の場合にのみ使用できます。
プログラム プロジェクトとデマンドがフィルターされるプログラムの名前。
このオプションは、[タイプ] が [プログラム] の場合にのみ使用できます。
デマンド/プロジェクト プロジェクトとデマンドのフィルター基準を指定するためのオプション。 注:- デマンドのフィルター基準が指定されていない場合、デマンドは取得されません。同様に、プロジェクトのフィルター基準が指定されていない場合、プロジェクトは取得されません。
- 投資ポータルボードで CSM 列を表示することはできますが、ボードでそのような列にフィルターを追加することはできません。
アクティブなプロジェクトおよびデマンド アクティブなプロジェクトとデマンドのみをフィルターするためのチェックボックス。
このオプションは、[タイプ] が [ポートフォリオ] または [プログラム] の場合にのみ使用できます。作成 投資ボードの作成を完了するためのオプション。
タスクの結果
注:
デフォルトでは、投資ボードには、[デフォルトで含める] チェックボックスがオンになっているウィジェットが含まれています。[ウィジェット構成] を使用して、投資ボードのウィジェットを追加または削除できます。