上位レベルのポートフォリオ計画の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 戦略的計画 Workspace で上位レベルの戦略的アイテムのポートフォリオ計画を作成し、こうした戦略的アイテムに沿った作業の優先順位付け、ロードマップ作成、および管理を行えるようにします。

    始める前に

    必要なロール：sn_align_core.apw_user

    このタスクについて

    デフォルトでは、戦略的投資レンズを選択し、イニシアチブまたは戦略的プログラムを上位レベルの計画立案アイテムとして使用できます。別のアイテムを使用して計画する場合は、管理者と協力して、ServiceNow インスタンスでそうしたアイテムを有効にしてください。構成の詳細については、「戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成」を参照してください。

    このタスクでは、レンズを選択し、条件を追加して、必要な計画立案アイテムデータをフィルタリングし、追加の詳細を追加してポートフォリオ計画を作成します。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > Strategic Planning Workspace > ホーム.
    2. [ポートフォリオ計画] ページで、[新規] を選択します。
      ポートフォリオ計画が存在しない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
    3. 上位レベルの計画立案のレンズを選択します。
      デフォルトでは、戦略的投資レンズは上位レベルの計画立案に対して有効になっています。
      注:
      目標 [sn_gf_goal] テーブルは上位レベルの計画立案をサポートしていないため、目標レンズを選択しないでください。
      [ポートフォリオ計画を作成] ウィザードが表示されます。
    4. [ポートフォリオ計画を作成] ウィザードを使用して選択します。
      1. 選択したレンズについて、計画する作業のタイプを選択します。

        たとえば、会社のイニシアチブの作業を管理するとします。上位レベルの計画立案アイテムとして [イニシアチブ] を選択します。これにより、イニシアチブを計画し、こうしたイニシアチブに沿った作業をレビューできます。

        上位レベルの計画立案ウィザード。

      2. 条件を追加して、計画立案アイテムのデータをさらにフィルタリングします。

        たとえば、カスタマーサポート部門のイニシアチブを担当しているとします。イニシアチブテーブルからカスタマーサポート部門のみのイニシアチブをフィルタリングする条件を設定できます。

        複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な種類のデータをポートフォリオ計画に追加することもできます。

      3. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

        ポートフォリオ計画の名前、所有者、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。

      4. ドロップダウン値 を使用するか、[スコアリングフレームワーク] ウィンドウからスコアリングフレームワークを選択します。
        ポートフォリオ計画のカスタムスコアリングフレームワークを作成するには、 [ スコアリングフレームワークの探索] を選択します。ポートフォリオ計画の採点フレームワークを選択します。
      [前 へ] および [次へ] ボタンを使用して、ステップ間を移動します。
    5. [作成] を選択します。

    タスクの結果

    ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、 [目標] ページと [計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

    次のタスク