ターゲットブレークダウン
ターゲットを短い期間 (例:四半期) にブレークダウンすると、ターゲット値を四半期ごとに設定したり、特定の四半期のターゲットに焦点を当てることができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定されたブレークダウン間隔に基づいて作成されます。
ターゲットのブレークダウン間隔は、[四半期ごと] または [年ごと] に設定できます。[四半期ごと] または [年ごと] に設定されたブレークダウン間隔に関係なく、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期および年ごとにターゲットブレークダウンが作成されます。ターゲット値は、ブレークダウン間隔とターゲットの累積設定に基づいて、ターゲットブレークダウンに自動的に設定されます。
- ターゲット値は、毎年のブレークダウンごとに自動的に設定 (均等に除算) されます。
- 毎年のブレークダウンごとのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
- ブレークダウン間隔が [年ごと] に設定されているため、四半期ごとのブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
- ターゲット値は、前年ごとのブレークダウンに対して (メインターゲットのターゲット値に) 自動的に設定されます。
- 毎年のブレークダウンごとのターゲット値は、必要に応じて設定できます。注:各年ごとのブレークダウン (昨年の年ごとのブレークダウンを除く) に入力したターゲット値は参照のみを目的としており、計算には考慮されません。ただし、毎年のブレークダウンごとに累積ターゲット値 (以前のターゲットブレークダウンのターゲット値に基づいて構築された値) を設定すると、目標ユーザーまたは貢献者がターゲットの進捗状況をより適切に追跡できるようになります。
- ブレークダウン間隔が [年ごと] に設定されているため、四半期ごとのブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
- ターゲット値は、四半期ごとのブレークダウンごとに自動的に設定 (均等に除算) されます。
- 四半期ごとのブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
- ブレークダウン間隔が四半期ごとに設定されているため、毎年のブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
ブレークダウン間隔が [四半期ごと] に設定され、ターゲットが [累積] に設定されている場合のターゲット値の動作:
- ターゲット値は、前回の四半期ごとのブレークダウンに対して (メインターゲットのターゲット値に) 自動的に設定されます。
- 四半期ごとのブレークダウンごとのターゲット値は、必要に応じて設定できます。注:各四半期ごとのブレークダウン (最後の四半期ごとのブレークダウンを除く) に入力したターゲット値は参照のみを目的としており、計算には考慮されません。ただし、四半期ごとのブレークダウンごとに累積ターゲット値 (以前のターゲットブレークダウンのターゲット値に基づいて構築された値) を設定すると、目標ユーザーまたは貢献者がターゲットの進捗状況をより適切に追跡できるようになります。
- ブレークダウン間隔が四半期ごとに設定されているため、毎年のブレークダウンにターゲット値を設定することはできません。
ターゲットブレークダウンのメリット
ターゲットブレークダウン機能は、1 年または複数年のターゲットを設定したいけれども、ターゲットの進捗状況を四半期ごとまたは年ごとに追跡したい場合に役立ちます。たとえば、基準値が 0 でターゲット値が 100 の年のターゲットを設定したとします。また、四半期ごとに 25 の四半期ごとのターゲットを設定するとします。この場合、ターゲットを四半期ごとのターゲットにブレークダウンし、四半期ごとにターゲット値を設定することで、四半期ごとの特定のターゲットに焦点を当て、そうした四半期ごとのターゲットに対して実績を更新できるようになります。
- 長期的なターゲットを四半期ごとや年ごとなどの短期的な間隔に分解して、進捗状況をより適切に追跡またはレポートできるようにします
- 必要に応じて、各ターゲットブレークダウンのターゲット値を設定または変更する
- 各ターゲットブレークダウンの実際の値を更新し、メインターゲットの進捗状況を追跡する
- ターゲット全体ではなく、四半期ごとの特定のターゲットに焦点を当てる
- 短期および長期のターゲットの進捗状況を累積的または非累積的に追跡します
ターゲット値ブレークダウン間隔のさまざまな組み合わせの例
| ターゲット値ブレークダウン間隔 | ターゲットブレークダウンに入力する実際の値 | |||
|---|---|---|---|---|
| Q1 - 23 | Q2 - 23 | Q3 - 23 | Q4 - 23 | |
| 年次 (累積または非累積) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 四半期ごと (非累積) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 四半期ごと (累積) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| ターゲット値ブレークダウン間隔 | ターゲットブレークダウンに入力する実際の値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 - 23 | Q2 - 23 | Q3 - 23 | Q4 - 23 | Q1 - 24 | Q2 - 24 | Q3 - 24 | Q4- 24 | |
| 年次 (非累積) | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 年次 (累積) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 四半期ごと (非累積) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 四半期ごと (累積) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
毎年のブレークダウン間隔の実際の値の計算方法 (非累積)
非累積ターゲットのブレークダウン間隔を [年ごと] に設定すると、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期および年ごとにブレークダウンが作成されます。四半期ごとのブレークダウンの実際の値と年ごとのターゲットブレークダウンのターゲット値を設定できます。四半期ごとのブレークダウンに入力された実際の値は、特定の年の累積値 (特定の年の現在の四半期までに達成された実際の値) である必要があります。
- 例 1:2023 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、2023 年のターゲットを設定し、進捗状況を非累積的 (四半期ごと) で追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2023-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [毎年] に設定し、ターゲットを非累計として設定します
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4) のターゲットブレークダウンが、2023 年の年ごとのターゲットブレークダウンとともに作成され、年ごとのターゲットブレークダウンのターゲット値が 800 に設定されます。
アプリケーションでは最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 200 人の顧客を獲得した場合、Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。23 - Q2 にさらに 200 人の顧客を獲得した場合、Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 400 を入力します。同様に、23 - Q3 にさらに 200 人、23 - Q4 に 200 人を獲得した場合は、Q3 と Q4 のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 600 と 800 を入力します。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
- 例 2:2023 年と 2024 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、2023 年から 2024 年の期間にターゲットを設定し、進捗状況を非累積的 (四半期ごと) で追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [毎年] に設定し、ターゲットを非累計として設定します
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4、24 - Q1、24 - Q2、24 - Q3、24 - Q3、24 - Q4)、および 2023 年から 2024 年の期間の各年 (2023、2024) のターゲットブレークダウンが作成され、各年間ターゲットブレークダウンのターゲット値を 400 (基準値とターゲット値の差を年数で割った値) に設定されます。
アプリケーションでは最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 100 人の顧客を獲得した場合、Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。23 - Q2 にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、23 - Q3 にさらに 100 人、23 - Q4 に 100 人を獲得した場合は、Q3 と Q4 のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 300 と 400 を入力します。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、最初の 1 年間のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
実際の値は、最初の暦年についてのみ累積されます。翌暦年については、最初のターゲットブレークダウン (24 - Q1) に新しい実績値を入力してから、連続するターゲットブレークダウン (24 - Q2、24 - Q3、24 - Q4) に累積数を入力する必要があります。たとえば、24 - Q1 に 100 人を獲得した場合、24 - Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。同様に、24 - Q2 にさらに 100 人、24 - Q3 に 100、24 - Q4 に 100 人を獲得した場合は、24 - Q2、24 - Q3、24 - Q4 のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 200、300、400 を入力します。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、2 年ごとのターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
毎年のブレークダウン間隔に対する実際の値の計算方法 (累積)
累積ターゲットのブレークダウン間隔を [年ごと] に設定すると、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期および年ごとにブレークダウンが作成されます。四半期ごとのブレークダウンの実際の累積値と年ごとのターゲットブレークダウンのターゲット値を設定できます。四半期ごとのブレークダウンに入力された実際の値は、累積する必要があります (特定の年の最新の四半期までに達成された実際の値)。
- 例 1:2023 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、2023 年のターゲットを設定し、進捗状況を累積的に (四半期ごと) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2023-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [毎年] に設定し、ターゲットを累積として設定する
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4) のターゲットブレークダウンが、2023 年の年ごとのターゲットブレークダウンとともに作成され、年ごとのターゲットブレークダウンのターゲット値が 800 に設定されます。
アプリケーションでは最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 200 人の顧客を獲得した場合、Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。23 - Q2 にさらに 200 人の顧客を獲得した場合、Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 400 を入力します。同様に、23 - Q3 にさらに 200 人、23 - Q4 に 200 人を獲得した場合は、Q3 と Q4 のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 600 と 800 を入力します。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
- 例 2:2023 年と 2024 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、2023 ~ 2024 年の期間のターゲットを設定し、進捗状況を累積的に (四半期ごと) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [毎年] に設定し、ターゲットを累積として設定する
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4、24 - Q1、24 - Q2、24 - Q3、24 - Q4)、および 2023 年から 2024 年の期間の各年 (2023、2024) のターゲットブレークダウンが作成され、最後の年ごとのターゲットブレークダウンのターゲット値が 800 に設定されます。
アプリケーションでは、ターゲット期間全体の最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲット期間全体の最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。23 - Q2 にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、23 - Q3 から 24 - Q4 までの各四半期でさらに 100 人の顧客を獲得した場合は、それぞれの四半期ターゲットブレークダウンの実際の値として 300、400、500、600、700、および 800 を入力します (23 - Q3 から 24 - Q4 まで)。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、カレンダー年のターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
四半期ごとのブレークダウン間隔の実際の値の計算方法 (非累積)
非累積ターゲットのブレークダウン間隔が [四半期ごと] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンに入力する実際の値は、その特定の四半期 (その年の特定の四半期に達成された実際の値) に固有のものでなければなりません。ブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定すると、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期および年ごとにターゲットブレークダウンが作成されます。
- 例 1:2023 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、四半期ごとにターゲットを設定して、進捗状況を四半期ごとに追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2023-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定し、ターゲットを非累積として設定します
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4) のターゲットブレークダウンが、2023 年の年ごとのターゲットブレークダウンとともにアプリケーションで作成され、四半期ごとにターゲット値が 200 (基準値とターゲット値の差を四半期の数で割った値) に設定されます。四半期ごとのブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の四半期で達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 200 人の顧客を獲得した場合、Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。23 - Q2 にさらに 200 人の顧客を獲得した場合、Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、23 - Q3 にさらに 200 人、23 - Q4 に 200 人を獲得した場合は、Q3 と Q4 の両方のターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、合計値を毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
- 例 2:2023 年と 2024 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、四半期ごとにターゲットを設定して、進捗状況を四半期ごとに追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定し、ターゲットを非累積として設定します
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4、24 - Q1、24 - Q2、24 - Q3、24 - Q4)、および 2023 年から 2024 年の期間の各年 (2023、2024) のターゲットブレークダウンが作成され、四半期ごとにターゲット値が 100 (基準値とターゲット値の差、 を四半期数で割った値)。四半期ごとのブレークダウンのターゲット値は、必要に応じて変更できます。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の四半期で達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。23 - Q2 にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。同様に、23 - Q3 から 24 - Q4 までの各四半期にさらに 100 人の顧客を獲得した場合は、四半期ごとのターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します (23 - Q3 から 24 - Q4 まで)。
アプリケーションでは、各四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、合計値を毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
四半期ごとのブレークダウン間隔の実際の値の計算方法 (累積)
累積ターゲットのブレークダウン間隔が [四半期ごと] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンに入力する実際の値は、その特定の四半期に固有の値 (その年の特定の四半期に達成された実際の値) である必要があります。ブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定すると、[レビュー頻度] は自動的に [四半期ごと] に設定され、四半期および年ごとにターゲットブレークダウンが作成されます。
- 例 1:2023 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、四半期ごとにターゲットを設定し、四半期ごとに進捗状況を累積的に追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2023-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定し、ターゲットを累積として設定します
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4) のターゲットブレークダウンが、2023 年の年ごとのターゲットブレークダウンとともに作成され、最後の四半期ごとのターゲットブレークダウンのターゲット値が 800 に設定されます。
アプリケーションでは最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 200 人の顧客を獲得した場合、Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。23 - Q2 にさらに 200 人の顧客を獲得した場合、Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 400 を入力します。同様に、23 - Q3 にさらに 200 人、23 - Q4 に 200 人を獲得した場合は、Q3 と Q4 のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 600 と 800 を入力します。
アプリケーションでは、最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、毎年のターゲットブレークダウンの実際の値にロールアップしてから、メインターゲットにロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。
- 例 2:2023 年と 2024 年に 800 人の新規顧客を獲得する
-
このターゲット例では、四半期ごとにターゲットを設定し、四半期ごとに進捗状況を累積的に追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。
- 開始日と終了日をそれぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 に設定する
- ターゲットのブレークダウン間隔を [四半期ごと] に設定し、ターゲットを累積として設定します
この場合、四半期ごと (23 - Q1、23 - Q2、23 - Q3、23 - Q4、24 - Q1、24 - Q2、24 - Q3、24 - Q3、24 - Q4)、および 2023 年から 2024 年の期間の各年 (2023、2024) のターゲットブレークダウンが作成され、最後の年間のターゲットブレークダウンのターゲット値が 800 に設定されます。
アプリケーションでは、ターゲット期間全体の最新の四半期ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲット期間全体の最新の四半期ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、23 - Q1 に 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q1 ターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。23 - Q2 にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、23 - Q2 ターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、23 - Q3 から 24 - Q4 までの各四半期でさらに 100 人の顧客を獲得した場合は、それぞれの四半期ターゲットブレークダウンの実際の値として 300、400、500、600、700、および 800 を入力します (23 - Q3 から 24 - Q4 まで)。
ブレークダウン間隔が [なし] に設定されている場合の実際の値の計算方法
ターゲットのブレークダウン間隔が [なし] に設定されている場合は、実際の値をメインターゲットに入力する必要があります。入力する実際の値は、ターゲットの期間に関係なく累積する必要があります。ブレークダウン間隔が [なし] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。