Erstellen Sie eine Kopie eines vorhandenen Portfolioplans in Strategische Planung

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan mit den Daten eines vorhandenen Portfolioplans. Wenn der Portfolioplan, den Sie erstellen möchten, einem vorhandenen Portfolioplan ähnelt, können Sie durch das Kopieren des vorhandenen Portfolioplans Zeit sparen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Option Portfolioplan kopieren kopiert den ausgewählten Portfolioplan mit allen Daten (Ziele, Priorisierung und Roadmap) in den Portfolioplan. Außerdem werden alle Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen den kopierten Elementen und ihren untergeordneten Elementen beibehalten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus.
    3. Wählen Sie im Header des Portfolioplans das Symbol „ Weitere Aktionen“ (Symbol „Weitere Aktionen“ im Header des Portfolioplans) und dann Portfolioplan kopieren aus.
    4. Füllen Sie im Fenster „Portfolioplan kopieren“ die Details aus.
      1. Geben Sie im Feld Name des Portfolioplans einen Namen für den Portfolioplan ein.
        Standardmäßig lautet der Name ABC (Copy), wobei ABC der Name des Portfolioplans ist, aus dem Sie kopiert haben.
      2. Wahlweise: Wählen Sie die Option Für dieselben Benutzer und Gruppen freigeben aus, um den Benutzern des Portfolioplans, aus dem Sie kopiert haben, Zugriff zu gewähren.
        Die Aktion gewährt denselben Lese- und Bearbeitungszugriff wie die Benutzer für den Portfolioplan, aus dem Sie kopiert haben.
      3. Wählen Sie Bestätigen aus.

    Ergebnisse

    Der neue Portfolioplan wird erstellt, und auf dem Bildschirm wird ein Link generiert, über den auf den neuen Portfolioplan zugegriffen werden kann.

    Nächste Maßnahme