Vorlage auf Formular „Projekt“ anwenden

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn Sie ein Projekt im Formular „Projekt“ erstellen, können Sie eine Projektvorlage anwenden, um Projektaufgaben und Teilaufgaben, Anhänge, Prüflisten und andere Projektinformationen einzuschließen. Sie können Projektvorlagen auf neue und vorhandene Projekte anwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Projekt, das aus der Projektvorlage außerhalb des Zeitplans erstellt wird, berücksichtigt die Aufgaben außerhalb des Zeitplans und passt die Daten entsprechend dem angegebenen Startdatum an.

    Wenn Sie eine Vorlage auf ein Projekt anwenden, wird der Projektstatus auf den Standardstatus festgelegt. Aktivieren Sie den Standardprojektstatus (pm_project.state = -5) und verwenden Sie ihn als Standardwert, da er sofort einsatzbereit ist. Sie können die Beschriftung für das Feld Status an Ihre Anforderungen anpassen, wenn Ausstehend nicht geeignet ist.

    Prozedur

    • So wenden Sie eine Vorlage auf ein leeres Projektformular an:
      1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Neu erstellen.
      2. Klicken Sie auf den Link neben Um ein Projekt aus einer Vorlage zu erstellen, klicken Sie.
        Das Fenster Vorlage anwenden wird angezeigt.
      3. Geben Sie den Projektnamen ein und wählen Sie das Startdatum und eine Projektvorlage aus.
    • So wenden Sie eine Vorlage auf ein vorhandenes Projekt ohne Projektaufgaben oder Unterprojekte an:
      1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Alle und wählen Sie ein Projekt aus.
      2. Klicken Sie auf den Link Zum Anwenden der Vorlage klicken Sie hier.
        Das Fenster Vorlage anwenden wird angezeigt.
      3. Wählen Sie das Startdatum und eine Projektvorlage aus.