Passen Sie die Finanzansicht und die Planungsattribute an, und aktivieren Sie geplante Aufgaben, um an der Finanzplanung für Ihre Projekte zu arbeiten.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Prozedur
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Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.
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Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.
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Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.
- Wahlweise:
Passen Sie den linken Bereich im Finanzbildschirm an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
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Passen Sie die Felder im Formular „Kostenplan erstellen“ an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
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Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Projekte und Bedarfe zu verwalten.
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Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente zu erstellen.
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Aktivieren und definieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte basierend auf den attributbasierten Ressourcenzuweisungen zu generieren.