Aktualisieren Sie die Details des Planungselements über die Seite „Priorisierung“ von Strategische Planung Workspace

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Aktualisieren Sie die Details Ihrer Planungselemente, oder löschen Sie sie, damit die Seite Strategische Planung „ Priorisierung“ die aktuelle Arbeitspipeline widerspiegelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Aktualisieren Sie die Details eines Planungselements mithilfe der Listen-, Kanban- und Hierarchieansichten auf der Seite „Portfoliopriorisierung“. Bearbeiten Sie die Details inline in der Rasteransicht, oder verwenden Sie den Seitenbereich. Sie können Details wie Kurzbeschreibung, MoSCoW, genehmigte Daten und andere bearbeiten, um eine reibungslosere Rückstandsbereinigung in Echtzeit zu ermöglichen. Verwenden Sie die Seite mit den vollständigen Details des Planungselements, um Anhänge hinzuzufügen und mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann Planungaus.
    3. Wählen Sie auf der Seite „Priorisierung“ die Ansicht Liste, Kanbanoder Hierarchie aus.
    4. Aktualisieren Sie die Elementdetails, hängen Sie Dateien an das Element an, oder löschen Sie das Element.
      AuswahlAktion
      Aktualisieren Sie die Details des Planungselements
      Bearbeiten Sie auf eine der folgenden Arten. Diese Aktionen gelten sowohl für allgemeine als auch für reguläre Portfoliopläne:
      • Liste: Doppelklicken Sie auf das Feld eines Elements im Raster, um Inline-Änderungen vorzunehmen, oder wählen Sie die Kurzbeschreibung aus, um die vollständige Detailseite zu öffnen.
      • Kanban: Wählen Sie eine Karte aus, um ihre Details im Seitenbereich zu öffnen. Sie können Vollständige Details auswählen, um die Datensatzseite zu öffnen.
      • Hierarchie: Doppelklicken Sie auf das Feld eines Elements im Raster, um Inline-Änderungen vorzunehmen, oder wählen Sie die Kurzbeschreibung aus, um die vollständige Detailseite zu öffnen.

      Auf der Seite mit den vollständigen Details werden die zugehörigen Listen des Elements angezeigt, z. B. Zielbeziehungen, Meilensteine, Abhängigkeiten usw.

      Weitere Informationen zu Feldern finden Sie unter Formular „Planungselement“.
      Hängen Sie Dateien an das Planungselement an

      Wählen Sie im Abschnitt „Anhänge“ der Seite mit den vollständigen Details die Option Durchsuchen und eine Datei hochladen aus.
      Löschen Sie das Planungselement
      Auf der Seite mit den vollständigen Details:
      1. Wählen Sie das Symbol „Weitere Aktionen“ ( ) und anschließend Löschen.
      2. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.

      Informationen bestimmter Spalten, die auf der Seite mit den vollständigen Details nicht bearbeitet werden können, können auch nicht inline bearbeitet werden. Dies trifft etwa auf die geplanten Kosten und den geplanten Nutzen zu. Diese Zellen sind mit grauer Hintergrundfarbe visuell hervorgehoben.

      Wenn Sie die Liste der Priorisierungselemente nach einem beliebigen Attribut gruppieren, können Sie die Kurzbeschreibung der Elemente nicht direkt in der Rasteransicht bearbeiten.